Войти
 | |
| Тип | Public |
|---|---|
| Торгуется как | NASDAQ : CG |
| Промышленность | Частный капитал |
| Год основания | 1987; 33 года назад (1987) |
| Основатели | Уильям Э. Конвей младший. Дэниел А. Д'Аниелло. Дэвид Рубенштейн |
| Штаб-квартира | Вашингтон, округ Колумбия, США |
| Ключевые люди |
|
| Продукция | Выкуп заемных средств. Рост капитала. Энергетика. Кредитование энергетики. Структурированный кредит. Недвижимость |
| Выручка | 702,8 млн долларов США (три месяца, закончившихся 31 марта 2018 г.) |
| Чистая прибыль | 117,7 млн долларов США (три месяца, закончившихся 31.03.18) |
| AUM | 201 млрд долларов США (три месяца, закончившихся 31.03.18) |
| Общая сумма активов | 13 млрд долларов США (три месяца, закончившихся 31.03.18) |
| Количество сотрудников | 1600 (2017) |
| Веб-сайт | carlyle.com |
The Carlyle Group - американская международная частная компания, альтернатива управление активами и финансовые услуги корпорация. Он специализируется на корпоративном частном капитале, реальных активах и. Согласно индексу PEI 300, в 2015 году Carlyle была крупнейшей в мире частной инвестиционной компанией по объему привлеченного капитала за предыдущие пять лет, однако к 2020 году она опустилась на второе место.
Основана в 1987 г. в Вашингтоне, округ Колумбия, Уильям Э. Конвей младший, Дэниел А. Д'Аниелло и Дэвид Рубинштейн, Сегодня компания насчитывает более 1575 сотрудников в 31 офисе на шести континентах. 3 мая 2012 года Carlyle завершила первичное публичное размещение на сумму 700 миллионов долларов США и начала торги на фондовой бирже NASDAQ.
Корпоративный частный акционерный капитал был одним из крупнейших инвесторов в сделках по выкупу с использованием заемных средств в течение десятилетия 2004–2014 (или, возможно, 2000–2010), Carlyle инвестировал в Accolade Wines, Booz Allen Hamilton, PA Consulting, Dex Media, Dunkin 'Brands, Supreme, Freescale Semiconductor, Getty Images, HCR ManorCare, Hertz, Kinder Morgan, Nielsen, United Defense и другие компании.
Фирма разделена на четыре бизнес-сегмента:
Подразделение корпоративных частных инвестиций Carlyle управляет серия выкупленных заемных средств и инвестиционных фондов прироста капитала с конкретными географическими или отраслевыми направлениями. Carlyle инвестирует в основном в следующие отрасли: аэрокосмическая, оборона и государственные услуги, потребительская и розничная торговля, энергетика, финансовые услуги, здравоохранение, промышленность, недвижимость, технологии и бизнес-услуги, телекоммуникации и СМИ и транспорт.
Сегмент корпоративного частного капитала Carlyle консультирует 23 выкупа и 10 фондов роста капитала, с 75 миллиардами долларов в активах под управлением («AUM») по состоянию на 31 марта 2018 года.
Сегмент Real Assets Carlyle консультирует 11 компаний по недвижимости в США и за рубежом. фонды, два инфраструктурных фонда, два энергетических фонда, международный энергетический фонд и четыре фонда Legacy Energy (фонды, которые Carlyle консультирует совместно с Riverstone). Сегмент также включает девять фондов, авизованных NGP. На 31 марта 2018 года в сегменте реальных активов было около 44 миллиардов долларов в собственном капитале.
Глобальный кредитный сегмент Carlyle консультирует 53 фонда, которые используют инвестиционные возможности в проблемных и особых ситуациях, прямое кредитование, энергетический кредит, ссуды и структурированный кредит и оппортунистический кредит. На 31 марта 2018 года в сегменте Global Credit в собственном капитале было около 34 миллиардов долларов.
Сегмент инвестиционных решений Carlyle консультирует глобальный фонд прямых инвестиций (AlpInvest Partners) и фонд недвижимости (Metropolitan) программ фондов и связанных с ними совместных инвестиций и вторичной деятельности по 209 фондам. Сегмент инвестиционных решений имел около 49 миллиардов долларов на 31 марта 2018 года.
 | |
| Тип | Частный |
|---|---|
| Промышленный | Частный капитал |
| Головной офис | Амстердам, Нидерланды |
| Продукты | Инвестиции фондов. Вторичные инвестиции. Совместные инвестиции. Мезонин |
| Общие активы | € 38 млрд |
| Веб-сайт | www.alpinvest.com |
AlpInvest Partners - один из крупнейших в мире управляющих частным капиталом с более чем 38 млрд евро под управлением по состоянию на 31 марта 2018 года, вложенный вместе с более чем 250 компаниями прямых инвестиций. Основанная в 2000 году, AlpInvest исторически являлась эксклюзивным менеджером прямых инвестиций инвестиционных менеджеров двух крупнейших пенсионных фондов мира Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) и Stichting. Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), оба находятся в Нидерландах. В 2011 году Carlyle приобрела AlpInvest и интегрировала бизнес, в том числе его ведущие фонды фондов и вторичные платформы, значительно расширив глобальный бизнес Carlyle по управлению активами.
AlpInvest преследует инвестиционные возможности по всему спектру прямых инвестиций, включая: крупный выкуп, выкуп среднего рынка, венчурный капитал, капитал роста, мезонин, проблемные и инвестиции в устойчивую энергетику. AlpInvest имеет офисы в Нью-Йорке, Амстердаме и Гонконге, где работает около 150 человек, из которых более 80 являются профессионалами в области инвестиций.
Группа фондов недвижимости Carlyle называется Metropolitan, которая предоставляет инвесторам доступ к фондам недвижимости с несколькими менеджерами и стратегиям с более чем 85 управляющими фондами в Соединенных Штатах, Европе, Азии и Латинской Америке. Metropolitan создает и управляет портфелями недвижимости в США, за пределами США и по всему миру, которые включают доли первичных и вторичных фондов, а также совместные инвестиции.
Carlyle была основана в 1987 году как инвестиционно-банковский бутик пятью партнерами, имеющими опыт работы в сфере финансов и государственного управления: Уильям Э. Конвей, Младший, Стивен Л. Норрис, Дэвид М. Рубенштейн, Дэниел А. Д'Аниелло и Грег Розенбаум. Партнеры-основатели назвали фирму в честь Carlyle Hotel в Нью-Йорке, где Норрис и Рубинштейн планировали новый инвестиционный бизнес. Рубинштейн, юрист из Вашингтона, работал в администрации Картера. Норрис и Д'Анейлло работали вместе в Marriott Corporation ; Конвей работал финансовым директором в MCI Communications. Розенбаум ушел в первый год, а Норрис ушел в 1995 году. Рубинштейн, Конвей и Д'Анейлло по-прежнему активны в бизнесе. Carlyle была основана при финансовой поддержке Т. Роу Прайс, Алекс. Brown Sons, First Interstate Equities и семья Ричарда Кинга Меллона.
В конце 1980-х годов Carlyle привлекала капитал от сделки к сделке для осуществления выкупа с использованием заемных средств инвестиции, включая неудачную битву за поглощение Чи-Чи. Фирма создала свой первый специальный фонд выкупа с обязательствами инвесторов в размере 100 миллионов долларов в 1990 году. В первые годы своего существования Carlyle также консультировала по сделкам, включая в 1991 году инвестиции на 500 миллионов долларов в Citigroup принцем Аль-Валидом бин Талалом, член королевской семьи Саудовской Аравии.
Оружие Crusader, разработанное United Defense, крупнейшей инвестицией Carlyle в оборонную промышленность, было отменено в мае 2002 года Carlyle заработал репутацию компании по приобретению предприятий, связанных с оборонной промышленностью. В 1992 году Carlyle завершила сделку по приобретению подразделения электроники General Dynamics Corporation, переименованного в GDE Systems, производителя систем военной электроники. Carlyle продаст бизнес Tracor в октябре 1994 года. Carlyle приобрела Magnavox Electronic Systems, сегмент военных систем связи и радиоэлектронной борьбы Magnavox, у Philips Electronics в 1993 году. Карлайл продал Magnavox примерно за 370 миллионов долларов Hughes Aircraft Company в 1995 году. Карлайл также инвестировал в Vought Aircraft в рамках партнерства с Northrop Grumman. Наиболее заметные инвестиции Carlyle в оборонную промышленность были сделаны в октябре 1997 года, когда компания приобрела United Defense Industries. Приобретение United Defense за 850 миллионов долларов было крупнейшей инвестицией Carlyle на тот момент. Carlyle завершила IPO United Defense на Нью-Йоркской фондовой бирже в декабре 2001 года, а затем продала оставшуюся часть акций в апреле 2004 года. В последние годы Carlyle меньше инвестировала в оборонную промышленность.
Конференция инвесторов 2001 года состоялась 11 сентября 2001 года. В течение нескольких недель после встречи стало известно, что Шафик бен Ладен, член семьи бен Ладена, был «почетным гостем» и что они были инвесторами в фонды, управляемые Carlyle. Более поздние сообщения подтвердили, что семья Бен Ладена инвестировала 2 миллиона долларов в фонд Carlyle Partners II за 1,3 миллиарда долларов в 1995 году, что сделало семью относительно небольшими инвесторами в фирму. Однако их общие вложения могли быть значительно больше, поскольку 2 миллиона долларов, выделенных в 1995 году, были лишь первоначальным вкладом, который со временем увеличивался. Эти связи позже будут представлены в книге Майкла Мура 911 по Фаренгейту. Семья бен Ладена ликвидировала свою долю в фондах Карлайла в октябре 2001 года, сразу после терактов 11 сентября, когда связь их фамилии с именем Carlyle Group стала неуместной.
Выкуп сократился после краха пузыря доткомов в 2000 и 2001 годах. Но после двухэтапного выкупа Dex Media в конце 2002 и 2003 годов крупные многомиллиардные - Выкуп в долларах США снова может обеспечить получение высокодоходного долгового финансирования, и могут быть завершены более крупные сделки. Карлайл вместе с Welsh, Carson, Anderson Stowe возглавил выкуп QwestDex за 7,5 млрд долларов, третий по величине корпоративный выкуп с 1989 года. Покупка QwestDex проходила в два этапа: приобретение активов, известных как Dex Media East в ноябре 2002 года и приобретение активов, известных как Dex Media West, в 2003 году за 4,30 миллиарда долларов. Р. Корпорация Х. Доннелли приобрела Dex Media в 2006 году. Вскоре после того, как Dex Media будут завершены другие более крупные выкупы, сигнализируя о возрождении частного капитала.
Лу Герстнер, бывший председатель и генеральный директор IBM и Nabisco, сменил Фрэнка Карлуччи на посту председателя Carlyle в январе 2003 года. Герстнер будет исполнять обязанности на этой должности до октября 2008 года. Наем Герстнера был направлен на то, чтобы уменьшить восприятие Carlyle как фирмы с политическим доминированием. В то время компания Carlyle, основанная 15 лет назад, накопила под управлением 13,9 млрд долларов активов и принесла инвесторам 36% годовой прибыли.
Carlyle также объявила о приобретении компании Hawaiian за 1,6 млрд долларов. Telcom от Verizon в мае 2004 года. Инвестиции Carlyle были немедленно оспорены, когда регуляторы Гавайев отложили закрытие сделки по выкупу. Компания также столкнулась с проблемами выставления счетов и обслуживания клиентов, поскольку ей пришлось воссоздавать свои системы бэк-офиса. В конце концов, в декабре 2008 года компания Hawaiian Telcom объявила о банкротстве, что обошлось Carlyle в 425 миллионов долларов, вложенных в компанию.
Карлайл возглавил выкуп Hertz на сумму 15 миллиардов долларов в 2005 году. Как деятельность крупного количество частных инвестиционных компаний увеличилось в середине 2000-х, Carlyle не отставала от таких конкурентов, как Kohlberg Kravis Roberts, Blackstone Group и TPG Capital. В 2005 году Carlyle вместе с Clayton Dubilier Rice и Merrill Lynch завершили выкуп The Hertz Corporation, крупнейшего агентства по аренде автомобилей из Ford.
В следующем году, в августе 2006 года, Carlyle и его дочерняя компания Riverstone Holdings вступили в партнерские отношения с Goldman Sachs Capital Partners в приобретении компании <за 27,5 млрд долларов США (включая предполагаемый долг). 53>Kinder Morgan, один из крупнейших операторов трубопроводов в США. Выкуп был поддержан Ричардом Киндером, соучредителем компании и бывшим президентом Enron.
. В сентябре 2006 года Карлайл возглавил консорциум, в который входили Blackstone Group, Permira и TPG Capital в результате поглощения Freescale Semiconductor за 17,6 млрд долларов. На момент своего объявления Freescale будет крупнейшим выкупом технологической компании с привлечением заемных средств за всю историю, превзойдя выкуп SunGard в 2005 году. Покупатели были вынуждены заплатить дополнительно 800 миллионов долларов, потому что KKR сделало заявку в последнюю минуту, когда первоначальная сделка была близка к подписанию. Вскоре после закрытия сделки в конце 2006 года продажи сотовых телефонов в Motorola Corp., бывшей материнской компании Freescale и крупном покупателе, начали резко падать. Кроме того, во время рецессии 2008–2009 годов продажи микросхем Freescale автопроизводителям упали, и компания столкнулась с серьезным финансовым напряжением.
Ранее в том же году, в январе 2006 года, Carlyle вместе с Blackstone Group, AlpInvest Partners, Hellman Friedman, Kohlberg Kravis Roberts и Thomas H. Lee Partners приобрели Nielsen Company, глобальная информационная и медиа-компания, ранее известная как VNU, в результате выкупа за 8,9 млрд долларов. Также в 2006 году Carlyle приобрела Oriental Trading Company, которая в конечном итоге объявила о банкротстве в августе 2010 года, а также Forba Dental Management, владельца Small Smiles Dental Center, крупнейшей сети стоматологических клиник в США. для детей.
В 2011 году Carlyle Group - Carlyle Asia Growth Partners IV и Yunfeng Capital приобрели примерно 80% акций поставщика решений для цифрового кино.
2 июня 2020 года The Carlyle Group и TD Holdings сообщили, что они завершили покупку 76,6% акций Fortitude Group Holdings, последняя из которых включает Fortitude Re и American International Company Inc. Также в июне 2020 года Unison была приобретена Carlyle Group и управляющей стратегической инвестиционной компанией Unison.
В сентябре 2020 года Carlyle Group приобрела контрольный пакет акций производителя дезинфицирующих машин Victory из Миннеаполиса. Инновации. Условия сделки не разглашаются.
Первые 25 лет своего существования Carlyle работала как частное партнерство, контролируемое своими инвестиционными партнерами. В 2001 году Калифорнийская пенсионная система государственных служащих (CalPERS ), которая с 1996 года была инвестором в фонды, управляемые Carlyle, приобрела 5,5% -ный пакет в управляющей компании Carlyle за 175 миллионов долларов.. К 2007 году, в разгар бума выкупа акций 2000-х годов, инвестиции оценивались примерно в 1 миллиард долларов.
В сентябре 2007 года Mubadala Development Company, инвестиционный инструмент правительства Абу. Даби из Объединенных Арабских Эмиратов приобрел 7,5% акций за 1,35 млрд долларов.
В феврале 2008 года законодатели Калифорнии преследовали Карлайла и Мубадалу, предложив законопроект, запрещающий CalPERS от вложения денег «в частные инвестиционные компании, которые частично принадлежат странам с плохой репутацией в области прав человека». Законопроект, призванный привлечь внимание к связи между Carlyle и Mubadala Development, был позже отозван.
В мае 2012 года Carlyle завершила первичное публичное размещение акций компании, разместив листинг под символом CG на НАСДАК. Фирма, которая в то время управляла активами на сумму около 147 миллиардов долларов, привлекла 671 миллион долларов. После IPO трое оставшихся партнеров-учредителей Carlyle, Рубенштейн, Д'Аниелло и Конвей, сохранили позицию крупнейших акционеров компании.
В июне 2017 года Carlyle приобрела свой неторгуемый BDC, TCG BDC, Inc., впервые с 2014 года IPO компании по развитию бизнеса.
Carlyle активно расширяет свою инвестиционную деятельность и активы под управлением посредством серии приобретений и создания совместных предприятий.
В марте 2008 года компания Carlyle Capital Corporation, созданная в августе 2006 года с целью инвестирования в ипотечные ценные бумаги США, объявила дефолт на сумму около $ 16,6 миллиардов долга, поскольку глобальный кредитный кризис, вызванный кризисом субстандартной ипотеки, ухудшился для инвесторов с заемными средствами. Дочерняя компания Carlyle, базирующаяся в Гернси, имела очень высокий уровень заемных средств, до 32 раз по некоторым счетам, и ожидал, что его кредиторы конфискуют его оставшиеся активы. Колебания на ипотечных рынках побудили нескольких из 13 кредиторов Carlyle сделать требование о внесении залога или объявить Carlyle дефолт по своим кредитам. В ответ на принудительную ликвидацию активов, обеспеченных ипотекой, вызванную маржинальными требованиями Carlyle и другими аналогичными событиями на кредитных рынках, 11 марта 2008 г. Федеральная резервная система предоставила первичным дилерам Уолл-стрит право размещать закладные ценные бумаги в качестве обеспечения для ссуд на сумму до 200 миллиардов долларов в виде ценных бумаг более высокого класса, обеспеченных правительством США.
12 марта 2008 года, BBC News Online сообщил, что «вместо поддержки
рынка ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, он, похоже, имел противоположный эффект, дав кредиторам возможность избавиться от рискованного актива» и что Carlyle Capital Corp. «рухнет, если, как и ожидалось, его кредиторы конфискуют его оставшиеся активы ". 16 марта 2008 г. Carlyle Capital объявила, что ее акционеры класса A единогласно проголосовали за то, чтобы Корпорация подала петицию в соответствии с Частью XVI, разд. 96 Закона о компаниях (1994 г.) Гернси о «принудительном прекращении производства», чтобы разрешить ликвидацию всех оставшихся активов назначенным судом ликвидатором.
Убытки Carlyle Group из-за крах Carlyle Capital, как сообщается, является «минимальным с финансовой точки зрения».
В сентябре 2017 суд постановил, что Carlyle не несет ответственности по иску.
Карлайл был представлен в двух известных документальных фильмах: Майкл Мур 9/11 по Фаренгейту и Уильям Карел Мир согласно Бушу.
В книге «9/11 по Фаренгейту» Мур выдвигает девять обвинений в отношении Carlyle Group. Мур сосредоточился на связях Карлайла с Джорджем Бушем и его государственным секретарем Джеймсом Бейкером, оба из которых время от времени служили советниками фирмы. В фильме цитируется автор Дэна Бриоди, который утверждал, что Carlyle Group «выиграла» от атак 11 сентября, потому что ей принадлежал военный подрядчик United Defense. В 2003 году представитель Carlyle отметил, что его 7% -ная доля в оборонной промышленности была намного меньше, чем у нескольких других частных инвестиционных компаний.
В мире, по словам Буша, Уильям Карел взял интервью у Фрэнка Карлуччи. для обсуждения присутствия Шафика бен Ладена, бывшего брата Усамы бен Ладена на ежегодной конференции инвесторов Карлайла во время терактов 11 сентября.
 | Викискладе есть медиафайлы, связанные с Carlyle Group. |
