CAN SLIM относится к аббревиатуре, разработанной американской фондовой исследовательской и образовательной компанией Investor's Business Daily (IBD). IBD утверждает, что CANSLIM представляет собой семь характеристик, которыми часто обладают самые успешные акции, прежде чем они добьются наибольшего роста цены. Он был разработан в 1950-х годах основателем Investor's Business Daily Уильямом О'Нилом. Американская ассоциация индивидуальных инвесторов назвала этот метод наиболее эффективной инвестиционной стратегией 1998-2009 гг. В 2015 году был запущен торгуемый на бирже фонд (ETF), сфокусированный на компаниях, котирующихся на IBD 50, компьютерном списке, опубликованном Investors Business Daily, который выделяет акции на основе инвестиционных критериев CAN SLIM.
Содержание
- 1 Механизм и процесс инвестирования
- 2 Акроним
- 3 См. Также
- 4 Ссылки
- 5 Внешние ссылки
- 6 Книги, относящиеся к CAN SLIM
Механизм и процесс инвестирования
CAN SLIM - это стратегия инвестирования в акции роста, сформулированная на основе исследования победителей фондового рынка, проведенного еще в 1953 году в книге «Как делать деньги на акциях: выигрышная система в хорошие или плохие времена». Эта стратегия включает в себя реализацию как технического анализа, так и фундаментального анализа.
. Цель стратегии - выявить ведущие акции до того, как они сделают значительный рост цен. Эти предварительные периоды являются «точками покупки» для акций, поскольку они выходят из зон консолидации цен (или «баз»), чаще всего в форме графической модели «чашка с ручкой», продолжительностью не менее 7 недель в неделю. графики цен.
Стратегия настоятельно рекомендует сократить все потери на уровне не более чем на 7% или 8% ниже точки покупки, без исключения, чтобы минимизировать потери и сохранить прибыль. В книге говорится, что покупка акций солидных компаний, как правило, должна уменьшить шансы на сокращение убытков, поскольку сильная компания (хороший текущий квартальный рост прибыли на акцию, годовой темп роста и другие сильные фундаментальные показатели) обычно дает хорошие результаты. вверх - на бычьих рынках - а не вниз. Некоторые инвесторы критиковали стратегию, когда они не использовали критерий стоп-лосса; О'Нил ответил, что вы должны использовать всю стратегию, а не только те части, которые вам нравятся.
О'Нил заявил, что стратегия CANSLIM - это не импульсное инвестирование, а то, что Система выявляет компании с сильными фундаментальными показателями - значительный рост продаж и прибылей, который является результатом уникальных новых продуктов или услуг - и поощряет покупку их акций, когда они выходят из периодов консолидации цен (или "баз"), но до того, как они резко вырастут в цене.
Аббревиатура
Акроним состоит из семи частей:
- Cозначает Текущая квартальная прибыль . Текущая прибыль на акцию должна вырасти как минимум на 25% в последнем финансовом квартале по сравнению с тем же кварталом предыдущего года. Кроме того, если прибыль увеличивается в последние кварталы, это является положительным прогностическим признаком.
- Aозначает годовой рост прибыли, который должен вырасти на 25% или более за последние три года. Годовая рентабельность собственного капитала должна составлять 17% или более.
- Nозначает Новый продукт или услугу, что означает идею о том, что компания должна постоянно развиваться и внедрять инновации. Это то, что позволяет акции выйти из правильного графического паттерна и достичь новой цены. Ярким примером этого является Apple iPhone.
- Sозначает Спрос и предложение . Показатель спроса на акции можно увидеть в объеме торгов акций, особенно во время роста цен.
- Lозначает лидер или отстающий? О'Нил предлагает покупать " ведущие акции в ведущей отрасли ». Это в некоторой степени качественное измерение может быть более объективно измерено с помощью рейтинга относительной силы цены акций, предназначенного для измерения ценовых характеристик акции за последние 12 месяцев по сравнению с остальными. рынка на основе SP 500 (или S P / TSX Composite Index для канадских фондовых бирж) в течение определенного периода времени.
- Iозначает институциональное спонсорство, который относится к владению акциями паевых инвестиционных фондов, банков и других крупных организаций, особенно в последние кварталы. Количественным показателем здесь является рейтинг накопления / распределения, который является показателем институциональной активности в конкретной акции.
- Mозначает направление рынка, которое подразделяется на три категории: рынок в подтвержденном восходящем тренде, рыночный восходящий тренд. Под давлением, рынок корректируется. SP 500 и NASDAQ изучаются для определения направления рынка. Во время инвестирования О'Нил предпочитает инвестировать в периоды определенных восходящих трендов этих индексов, поскольку три из четырех акций имеют тенденцию следовать общему направлению рынка.
См. Также
Ссылки
Внешние ссылки
Книги, ссылающиеся на CAN SLIM
- «Мастера рынка», Джек Д. Швагер (Мягкая обложка, 1993 г.)
- Пределы хедж-фонда: Глобальные стратегии торговли с максимальной прибылью / минимальным риском (Торговля Wiley), Марк Баучер (Твердый переплет - 30 октября 1998 г.))
- Международная энциклопедия технического анализа, написанная Джэ К. Шим, Аник Куреши, Джеффри Браухлер и Джоэл Г. Сигель (твердый переплет - февраль 2000 г.)
- Технический анализ от А до Я, 2-е место. Издание, Стивен Б. Ачелис (в твердом переплете - 2 октября 2000 г.)
- Справочник инвестора McGraw-Hill, Элли Уильямс (в твердом переплете - 19 октября 2000 г.)
- Интернет-инвестирование Би ble (Библия (Wiley)), Джилл С. Гилберт, Томас С. Грей, Клэр Менке и Джилл Гилберт Велиток (Мягкая обложка - январь 2001 г.)
- Краткосрочная торговля, долгосрочная прибыль: полное руководство к краткосрочной торговле, Джон Лейзман (твердый переплет - 15 февраля 2002 г.)
- Прибыльное применение теории волн Эллиотта, Стивен В. Позер (твердый переплет - 18 июля 2003 г.)
- Understanding Stocks, автор: Майкл Синсер (мягкая обложка - 19 августа 2003 г.)
- Элли Уильямс Клинтон «Все о пенсионных фондах: легкий способ начать» (мягкая обложка - 17 сентября 2003 г.)
- Дэйв Лэндри 10 Лучшие паттерны и стратегии свинг-трейдинга Дэйва Лэндри (мягкая обложка - 1 ноября 2003 г.)
- «Немногие важные против множества банальных: инвестируйте с инсайдерами, а не массами», Джордж Музеа (мягкая обложка - 29 октября, 2003 г.) 2004)
- Как заработать на короткой продаже акций Уильям Дж. О'Нил и Гил Моралес (мягкая обложка, 24 декабря 2004 г.)
- Trading Crowd, The (Кембриджские исследования в области социальной и культурной антропологии) Эллен Герц (Мягкая обложка - 31 августа 2) 005)
- Как легендарные трейдеры сделали миллионы, Джон Бойк (Мягкая обложка - 23 марта 2006 г.)
- Мастера-трейдеры: стратегии для получения максимальной прибыли от ведущих трейдеров сегодня (Wiley Trading), Фари Хамзей и Стив Шобин (в твердом переплете - 6 октября 2006 г.)
- Технический анализ: полный ресурс для технических специалистов по финансовым рынкам, Чарльз Д. Киркпатрик и Джули Р. Дальквист (твердый переплет - 18 августа 2006 г.)
- Торгуйте своим путем к финансовой свободе (2-е изд.), Ван К. Тарп (Твердый переплет, 2007 г.)
- Как заработать на акциях Полная система инвестирования: ваше полное руководство к победе в хорошие и плохие времена Уильям Дж. О'Нил (Мягкая обложка, 10 августа 2010 г.)
- Торгуйте как ученик О'Нила: как мы заработали 18 000% на фондовом рынке Гил Моралес и (23 августа 2010 г.)
