Войти
Dividend Aristocrats - это SP 500 участников индекса, которые увеличивали выплаты дивидендов в течение 25 и более лет подряд.
Индекс SP 500 Dividend Aristocrat был запущен агентством Standard and Poors в мае 2005 г. и исторически превосходит индекс SP 500 с более низкой волатильностью в более длительные сроки инвестирования. За последние 10 лет в течение периода, заканчивающегося 31 марта 2020 года, индекс SP 500 Dividend Aristocrat в среднем приносил 10,98% годовых, тогда как индекс SP 500 приносил 10,53% годовых за тот же период. В течение того же 10-летнего периода стандартное отклонение SP 500 составляло 13,30%, в то время как дивидендные аристократы - 12,47%.
Возросшая популярность инвестирования в "рост дивидендов" в последние годы повысила общественную значимость индекса SP 500 Dividend Aristocrat. Индекс SP 500 Dividend Aristocrat традиционно имеет аудиторию крупных инвесторов, которые предпочитают дивидендные акции голубых фишек. Однако многие инвесторы с большой капитализацией теперь также конструктивно относятся к индексу SP 500 Dividend Aristocrat, поскольку они ищут компании, которые обладают сочетанием как прироста капитала, так и последовательной и растущей выплаты дивидендов.
Индекс SP 500 Dividend Aristocrat исторически состоял из примерно 50 компаний с большой капитализацией, включая как ценные бумаги, так и акции роста, во всех одиннадцати секторах индекса SP 500.
Чтобы иметь право на участие в индексе SP 500 Dividend Aristocrat, акция должна:
.
После финансового кризиса 2008 г. дивиденды SP 500 Список аристократов изменился следующим образом:
2020 - Общее количество аристократов: 65. Сюда входят следующие 7 новых добавлений. Amcor (AMCR), Atmos Energy (ATO), Realty Income (O), Essex Property Trust (ESS), Ross Stores (ROST), Albemarle Corporation (ALB) и (EXPD) были добавлены в список, действовавший до открытия рынка 3 февраля.
United Technologies стала Raytheon (RTX ) после продажи некоторых подразделений так и остался в списке. Кроме того, в список были добавлены оба дочерних предприятия Carrier Global (CARR) и Otis Worldwide (OTIS), вступившие в силу до открытия рынка 3 апреля 2020 г.
Ross Stores (РОСТ) приостановила выплату дивидендов 21 мая из-за кризиса COVID-19 и была исключена из списка до открытия рынка 1 июля 2020 года.
Exxon Mobil (XOM ) объявила, что сохранит размер дивидендов на прежнем уровне. Это будет первый год с 1982 года, когда компания не повысила дивиденды, что приведет к исключению ее из списка SP 500 Dividend Aristocrat.
2019 - Чабб (CB), People's United Financial (PBCT), Caterpillar Inc. (CAT) и United В список добавлены технологии (UTX).
2018 - Praxair (PX), AO Смит (AOS) и Roper Technologies (ROP) были добавлены в список. Впоследствии Praxair был заменен на Linde plc (LIN), который был создан в результате слияния Linde AG и Praxair.
2017 - General Dynamics (GD) и REIT Federal Realty Investment Trust (FRT) были добавлены в список, и REIT HCP, Inc. была исключена из индекса в связи с выделением HCR Manor Care и сокращением их дивидендов.
Также в 2017 году CR Bard (BCR) был удален из списка в связи с его покупкой Becton Dickinson (BDX) 29 декабря 2017 года.
2016 - Chubb Corp (CB) был удален после приобретения ACE Limited (ACE).
2015 - Family Dollar Stores (FDO) был удален из списка в связи с его покупкой компанией Dollar Tree. Также в 2015 году Sigma-Aldrich Corp (SIAL) была удалена из списка в связи с приобретением Merck.
2014 - Bemis (BMS) был удален из индекса SP 500 и поэтому был исключен из списка SP 500 Dividend Aristocrat.
2013 - Pitney Bowes (PBI) был удален после сокращения дивидендов с 37,5 центов до 18,75 центов за квартал на акцию.
2012 - CenturyLink (CTL) был удален из индекса после снижения дивидендов с 72,5 до 54 центов на акцию в квартал.
Кроме того, в 2012 году в индекс были добавлены следующие девять новых компаний:
2011 - добавлены три компании: Ecolab (ECL), Hormel Foods (HRL) и McCormick (MKC).
2010 - Был исключен второй раунд из десяти компаний: Avery Dennison (AVY), BBT (BBT), Gannett (GCI), General Electric (GE), Johnson Controls (JCI), Legg Mason (LM), MT Bank (MTB), Pfizer (PFE), State Street Bank (STT) и US Bancorp (USB).
Также в 2010 году был добавлен Brown Forman (BF.B).
2009 - Список сократился с 52 компаний в 2008 году до 43 компаний в 2009 году, так как девять компаний были исключены из листинга или сократились выплаты дивидендов; некоторые из них - из-за финансового кризиса 2008 года. Это были: Anheuser Busch (BUD), Bank of America (BAC), Comerica (CMA), Fifth Third Bank (FITB), Keycorp (KEY), Progressive Corp (PGR), Regions Financial (RF), Synovus Financial (SNV) и Вм. Wrigley (WW), который был приобретен Mars.
Также в 2009 году было два дополнения - Bemis (BMS) и Leggett Platt (LEG).
ETF ProShares SP 500 Dividend Aristocrats (NOBL) отслеживает индекс SP 500 Dividend Aristocrats с 2013 года.
Используя подход целевого результата, Cboe (Чикаго) Board Options Exchange) запустил индекс под названием Cboe SP 500 Dividend Aristocrats Target Income Index (тикер: SPAI). Этот индекс разработан с основной целью генерирования годового уровня дохода, который примерно на 3,5% выше годовой дивидендной доходности индекса SP 500, и вторичной целью получения доходности от цены, которая пропорциональна повышению цены индекса. Инвестиционная стратегия индекса SPAI включает (1) покупку акций, содержащихся в SP 500 Dividend Aristocrat Index, и (2) частичную «выписку» (или продажу) еженедельных «покрытых» опционов колл на каждую акцию, как правило, в последний торговый день каждую неделю.
Кроме того, Cboe запустила еще один индекс под названием Cboe SP 500 Dividend Aristocrats Target Income Index - Monthly Series (тикер: SPATI). Этот индекс отличается от недельного ряда тем, что его основная цель - генерировать годовой уровень дохода, который примерно на 3% больше годовой дивидендной доходности индекса SP 500, путем частичной «записи» (или продажи) ежемесячно » покрытые опционы колл на каждую акцию, как правило, в третью пятницу каждого месяца.
Cboe Vest, дочерняя компания Cboe, является фирмой по управлению активами, которая выпустила взаимный фонд (Ticker: KNGIX) (11 сентября 2017 г.), который стремится отслеживать «SPAI» index, а также ETF (тикер: KNG) (27 марта 2018 г.), который пытается отслеживать индекс SPATI.
Другие популярные ETF, которые имитируют индекс SP 500 Dividend Aristocrat, но не воспроизводят его в точности, включают биржевой фонд (ETF) SPDR SP Dividend (SDY), который отслеживает индекс SP High Yield Dividend Aristocrats. Индекс SP High Yield Dividend Aristocrat Index отличается от индекса SP 500 Dividend Aristocrat Index. Версия High Yield отслеживает индекс SP Composite 1500, который содержит в три раза больше акций, чем индекс SP 500. Еще одно отличие состоит в том, что версия High Yield содержит акции, дивиденды которых увеличиваются не менее 20 лет подряд, в то время как более популярный и широко используемый Dividend Aristocrat Index включает акции, дивиденды которых увеличиваются не менее 25 лет подряд.
Еще один известный ETF, который имитирует, но не точно отслеживает индекс SP 500 Dividend Aristocrat Index, - это iShares Select Dividend (DVY). Этот ETF отслеживает Dow Jones США. Выберите Дивидендный индекс.
| Тикер-символ | Компания | GICS Сектор экономики | Подотрасль GICS | SEC Filings |
|---|---|---|---|---|
| MMM | 3M Company | Industrials | Industrial Conglomerates | сообщает |
| AOS | AO Smith | Industrials | Building Products | отчеты |
| ABT | Abbott Laboratories | Health Care | Health Care Equipment Supplies | отчеты |
| ABBV | AbbVie Inc. | Health Care | Biotechnology | сообщает |
| AFL | Aflac | Financials | Insurance | сообщает |
| APD | Air Products Chemicals Inc | Materials | Chemicals | сообщает |
| ALB | Albemarle Corporation | Materials | Chemicals | сообщает |
| AMCR | Amcor plc | Материалы | Контейнеры и упаковка | отчеты |
| ADM | Archer Daniels Midland | Consumer Staples | Food Products | отчеты |
| T | ATT | Communication Services | Diversified Telecommunication Services | сообщает |
| ATO | Atmos Energy | Utilities | Gas Utilities | сообщает |
| ADP | Автоматическая обработка данных | Информационные технологии | IT Services | отчеты |
| BDX | Becton Dickinson | Health Care | Health Care Equipment S upplies | отчеты |
| BF-B | Brown-Forman (акции класса B) | Consumer Staples | Beverages | reports |
| CAH | Cardinal Health Inc. | Health Care | Поставщики медицинских услуг и услуги | отчеты |
| CARR | Carrier Global | Industrials | ||
| CAT | Caterpillar Inc. | Industrials | Machinery | сообщает |
| CVX | Chevron Corp. | Energy | Oil, Gas Consumable Fuels | сообщает |
| CB | Chubb Limited | Financials | Страхование | отчеты |
| CINF | Cincinnati Financial Corp | Financials | Страхование | отчеты |
| CTAS | Cintas Corp | Industrials | Commercial Services Supplies | сообщает |
| CLX | The Clorox Company | Consumer Staples | Household Products | сообщает |
| KO | Coca-Cola Co | Consumer Staples | Beverages | отчеты |
| CL | Colgate-Palmolive | Consumer Staples | Household Products | отчеты |
| ED | Consolidated Edison Inc | Utilities | Многофункциональные утилиты | отчеты |
| DOV | Dover Corp | Industrials | Machinery | отчеты |
| ECL | Ecolab Inc | Materials | Chemicals | отчеты |
| EMR | Emerson Electric | Industrials | Электротехническое оборудование | отчеты |
| ESS | Essex Property Trust | Недвижимость | REITs с акциями | отчеты |
| EXPD | Industrials | Air Freight Logistics | отчеты | |
| XOM | Exxon Mobil Corp | Energy | Нефть, газ и расходные материалы Fuels | сообщает |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | Real Estate | Equity REITs | сообщает |
| BEN | Franklin Resources | Financials | Capital Markets | отчеты |
| GD | General Dynamics | Industrials | Aerospace Defense | отчеты |
| GPC | Genuine Parts Company | Consumer Discretionary | Дистрибьюторы | отчеты |
| HRL | Hormel Foods Corp | Consumer Staples | Food Products | отчеты |
| ITW | Illinois Tool Works | Industrials | Машины | репо rts |
| JNJ | Johnson Johnson | Health Care | Pharmaceuticals | отчеты |
| KMB | Kimberly-Clark | Consumer Staples | Товары для дома | отчеты |
| LEG | Leggett Platt | Consumer Discretionary | Бытовые товары длительного пользования | отчеты |
| LIN | Linde plc | Материалы | Chemicals | отчеты |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | Consumer Discretionary | Specialty Retail | отчеты |
| MKC | McCormick Company | Consumer Staples | Food Products | отчеты |
| MCD | McDonald's | Consumer Discretionary | Hotels, Restaurants Leisure | отчеты |
| MDT | Medtronic | Health Care | Health Care Equipment Supplies | отчеты |
| NUE | Nucor | Materials | Metals Mining | отчеты |
| OTIS | Otis Worldwide | Industrials | ||
| PNR | Pentair | Industrials | Machinery | сообщает |
| PBCT | People's United Financial | Financials | Banks | сообщает |
| PEP | PepsiCo | Consumer Staples | Beverages | сообщает |
| PPG | PPG Industries | Materials | Chemicals | сообщает |
| PG | Procter Gamble | Consumer Staples | Отчеты по товарам для дома | |
| RTX | Raytheon Technologies | Industrials | Aerospace Defense | отчеты |
| O | Realty Income | Недвижимость | Отчеты REITs | |
| ROP | Roper Technologies | Industrials | Industrial Conglomerates | отчеты |
| SPGI | SP Global (ранее McGraw Hill Financial, Inc.) | Financials | Capital Markets | отчеты |
| SHW | Sherwin-Williams | Materials | Chemicals | сообщает |
| SWK | Stanley Black Decker Inc. | Industrials | Machinery | сообщает |
| SYY | Sysco | Consumer Staples | Розничная торговля продуктами питания и товарами первой необходимости | сообщает |
| ТРОУ | T. Rowe Price | Financials | Capital Markets | отчеты |
| TGT | Target Corporation | Consumer Discretionary | Multiline Retail | отчеты |
| VFC | VF Corporation | Consumer Discretionary | Текстиль, одежда и предметы роскоши | сообщает |
| WBA | Walgreens Boots Alliance | Consumer Staples | Food Staples Retailing | Reports |
| WMT | Walmart | Consumer Staples | Food Staples Retail | reports |
| GWW | W. W. Grainger | Industrials | Отчеты по торговым компаниям и дистрибьюторам |
См. Также
