Войти
 | |
| Тип | Частное лицо |
|---|---|
| Промышленность | Финансовые технологии |
| Основание | сентябрь 2009 г.; 11 лет назад (2009-09) |
| Основатели | Джо Лонсдейл. (Исполнительный председатель Совета ). Джейсон Мирра |
| Штаб-квартира | 303 Брайант-Стрит, Маунтин-Вью, Калифорния, США |
| Количество мест | 4 (2019) |
| Обслуживаемая территория | По всему миру |
| Ключевые люди | Эрик Пуарье (Генеральный директор )). Стивен Снайдер (Финансовый директор ) |
| Продукты | Платформа Addepar. Открытый API |
| Услуги |
|
| AUM | 1,7 трлн долларов США |
| Общие активы | (2016) |
| Количество сотрудников | 200 (2016) |
| Веб-сайт | addepar.com |
Addepar, Inc. - это американская платформа управления капиталом для зарегистрированных инвестиционных консультантов, специализирующихся на агрегировании данных, аналитике и отчетности по портфелю.
В 2004 году Джо Лонсдейл стал соучредителем Palantir Technologies, компании, которая разрабатывает программное обеспечение для объединения наборов данных, чтобы аналитики запросы на наблюдение и мониторинг, а также финансовые учреждения могут выявить мошенничество. В 2009 году Лонсдейл перешел на должность консультанта и прекратил работать полный рабочий день в Palantir, чтобы запустить Addepar.
В сентябре 2009 года компания была зарегистрирована как Addepar, Inc. соучредителем Palantir Джо Лонсдейлом и бывшим сотрудником Palantir Джейсоном Мирра в 2009 году. С 2009 по 2012 год Addepar рос без отдела продаж и маркетинга с клиентами, пришедшими по рекомендации ранних инвесторов в
В 2012 году Addepar расширил круг своих целевых клиентов, включив в него RIA. В связи с этим RIABiz сообщил, что Addepar в 2012 году «начал развертывание отдела продаж и маркетинга для привлечения крупных клиентов». При этом Addepar и Advent's Black Diamond конкурировали за одних и тех же клиентов RIA. В октябре 2012 года Bloomberg Businessweek сообщил, что Джо Лонсдейл запустил Addepar, «пытаясь модернизировать программное обеспечение, которое сверхбогатые семьи и фонды используют для управления своими миллиардами». В 2013 году Addepar сосредоточился на расширении аналитики рисков и своего клиентского портала.
В 2013 году Addepar нанял руководителя отдела продаж у своего конкурента Advent (Black Diamond), который в то время «широко считался лидером отрасли согласно RIABiz. В 2013 году основные конкуренты Addepar - Black Diamond, Tamarac и Orion» отошли в битву за долю рынка RIA, при этом каждый из брендов добавил около 50% в свои активы. итогов ». В 2013 году Addepar попытался выйти из режима запуска и нанял нового генерального директора и главного операционного директора, чтобы начать формирование менеджмента компании. В январе 2013 года был нанят Эрик Пуарье, ранее работавший в Palantir, и в июле того же года стал генеральным директором.
В 2017 году Addepar получил финансирование в размере 140 миллионов долларов от Valor Equity Partners. Хотя генеральный директор Эрик Пуарье не прокомментировал оценку компании, объем финансирования компания получила вероятно делает его единорог. По данным PitchBook, оценка компании составляет 500 миллионов долларов.
В том же году Аддепар стал партнером Morgan Stanley. Addepar предоставил программное обеспечение, которое объединяет информацию об активах сверхбогатых клиентов Morgan Stanley и предоставляет индивидуализированную отчетность на основе этой информации.
В мае 2017 года Addepar приобрел AltX, платформу машинного обучения, нацеленную на альтернативные инвестиции.
В январе 2019 года Addepar нанял шесть новых руководителей в команду компании. В июне 2019 года компания запустила мобильное приложение в дополнение к своему ПО для управления портфелем. Приложение создано для предоставления консолидированного представления о портфеле клиента.
Платформа Addepar обеспечивает аналитику и анализ производительности портфелей и рыночных данных с помощью программного обеспечения для управления высокой чистой стоимостью и клиенты со сверхвысокой чистой стоимостью.
Поскольку Джо Лонсдейл стал соучредителем Addepar и Palantir Technologies ; над некоторыми из первых алгоритмов, лежащих в основе платформы Addepar, сотрудничали первые сотрудники Palantir.
В 2012 году Fortune сообщила, что Addepar подключал семейные офисы и фонды к их соответствующим инвестиционным менеджерам и третьим сторонам, управляющим их активами, "вспомогательный фонд переводы, создание быстрых отчетов, отслеживание конвертации валют и сокращение количества ошибок при вводе данных ».
Программное обеспечение Addepar позволяет как визуализировать риски инвестиционного портфеля для отдельного класса активов, так и табулировать общую стоимость портфеля в соответствии с стоимость активов под управлением в реальном времени. В 2014 году Wall Street Journal сообщил, что платформа Addepar предоставляет консультантам по инвестициям «инструментальную панель для отслеживания эффективности многих типов активов в одном месте».
В апреле 2015 года Addepar выпустил полностью браузерную версию платформы.
В сентябре 2016 года Salesforce.com объявил их партнерство с Addepar для Cloud Financial Services Cloud от Salesforce, чтобы предоставить финансовым консультантам аналитические инструменты, позволяющие видеть разрозненные и разрозненные классы активов, создавая единое визуальное целое для клиента.
В октябре 2016 года Addepar выпустил свои Открытый API для предоставления клиентам и партнерам по интеграции того, что Crowdfund Insider назвал «программным решением для привязки данных и вычислений Addepar к множеству других продуктов и систем».
Addepar, Palantir, Facebook и Salesforce.com подверглись критике за их программы субсидирования жилья для сотрудников, проживающих в определенной близости от их штаб-квартиры, чтобы побудить сотрудников проводить больше времени на работе и за счет увеличения жилья аренда в районе. Business Insider сообщил, что нет единого мнения относительно того, способствует ли это облагораживанию кварталов, о котором заявил главный исполнительный директор Джон Лиотти из общественной группы защиты Восточного Пало-Альто Able Works. В защиту программы Addepar стоимостью 300 долларов в месяц руководитель отдела кадров Лисса Минкин объяснила, что программа позволяет сотрудникам уделять больше времени своим семьям и личным интересам; в частности, «отсутствие длительных поездок на работу оказывает огромное положительное влияние на поддержание здорового баланса между работой и личной жизнью».
