Calvert Investments

Calvert Research and Management, основанная в 1976 году, является компанией по управлению инвестициями со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия, и возглавляется Джоном Стреуром, президентом и главным исполнительным директором фирмы. Calvert - одна из крупнейших ответственных инвестиционных компаний в Соединенных Штатах.

• 1976: Соучредители Calvert, Уэйн Силби и Джон Гаффи, запустили первый фонд с переменной ставкой в США до того, как позднее в 1982 году был введен Фонд социальных инвестиций Калверта (CSIF).
• 1982: Фонд социальных инвестиций Калверта (CSIF) был первым взаимным фондом, который выступил против апартеида, а затем одной из первых групп, которые реинвестировали в бесплатную Южную Африку в 1994 году.
• 1986: Calvert стала одной из первых групп взаимных фондов, спонсировавших решение акционеров. Калверт подал в корпорацию «Анжелика» заявление, определяя потенциальные финансовые последствия проблемы управления трудовыми ресурсами.
• 1988: Калверт Инвестментс основала Calvert Foundation, отдельную некоммерческую организацию 501 (c) 3. Цель фонда - напрямую инвестировать в общины с недостаточным уровнем обеспеченности услугами.
• 1992: Калверт основал World Values ​​Fund (сегодня именуемый Calvert International Equity Fund), первый международный инвестиционный фонд SRI.
• 1992: Калверт запустил Специальную программу акций для высокоэффективных социальных предприятий. В то время эта программа была одной из первых в своем роде в области ответственного инвестирования.
• 1998: Калверт получил консультативное заключение от США. Департамент труда в поддержку включения вариантов устойчивого и ответственного инвестирования в планы с установленными взносами. В письме Калверту министерство труда заявило, что, по его мнению, варианты устойчивого и ответственного инвестирования не противоречат фидуциарным стандартам.
• 2000: Калверт представил Социальный индекс Калверта (переименованный в Calvert US Large Cap Core Responsible Index в июне 2015 г.), который является неуправляемым индексом, который измеряет эффективность крупных, устойчивых и ответственных компаний в США.
• 2007: Calvert начал расширять количество инвестиционных стратегий предложили решение глобальных проблем устойчивости за счет благоприятных инвестиционных возможностей. В 2007 году Калверт создал Глобальный фонд альтернативной энергии, активно управляемый фонд НИО, который в 2015 году переименовал в Калверт Глобальный фонд энергетических решений. В 2008 году последовал Глобальный фонд водных ресурсов, а в 2011 году Калверт учредил Фонд акций развивающихся рынков.
• 2013: Calvert расширил свои паевые инвестиционные фонды с фиксированным доходом, запустив Calvert Green Bond Fund.
• 2014: Джон Стреур был выбран в качестве следующего генерального директора Калверта.
• 2015: Калверт представил Принципы для ответственного инвестирования, который фирма использует для принятия инвестиционных решений, уравновешивая приверженность потребностям финансовых и нефинансовых заинтересованных сторон. Пассивные индексы Calvert включают компании, основанные на этих принципах и результатах комплексной системы исследований, в то время как активные инвестиционные стратегии Calvert отдают приоритет принципам, поскольку они стремятся к более высокой финансовой доходности с поправкой на риск по сравнению с рыночными ориентирами. В сочетании с Принципами ответственного инвестирования исследовательская система Калверта разработала инновационный, новый метод, объединив все более доступные данные ESG и классический финансовый анализ. Система Calvert Research System позволяет фирме количественно оценивать и оценивать компании как в своей отрасли, так и во всем инвестиционном мире в абсолютном выражении.
• 2017: Calvert Investment Management (CIM) была приобретена Eaton Vance и заменен на Calvert Research and Management (CRM).

Фонд Калверта был основан в 1988 году и является Финансовым институтом развития сообщества (CDFI). Хотя Calvert Foundation поддерживает тесные отношения с Calvert Investments, он является юридически отдельной организацией со своими операциями и миссией. Сегодня Фонд Калверта работает примерно в 80 странах в различных секторах, таких как доступное жилье развитие, микрофинансирование, расширение прав и возможностей женщин, справедливая торговля и устойчивое сельское хозяйство.

1. ^Палмер, Кимберли (11 августа 2009 г.). «Следует ли инвестировать в социально ответственные фонды? - US News and World Report». Usnews.com. Получено 11 ноября 2012 г.
2. ^"Calvert Investments, Inc". Перевод паевого инвестиционного фонда. InvestmentWires, Inc. Проверено 12 августа 2015 г.
3. ^Freeman, Bennett. «Наследие Нельсона Манделы и ответственное инвестирование». Финансовый советник. Charter Financial Publishing Network Inc. Проверено 12 августа 2015 г.
4. ^Фейгенбаум, Клиф. «Интервью GreenMoney: Барбара Дж. Крумсик, президент и главный исполнительный директор Calvert Investments». Greenmoney Journal. GreenMoneyJournal. Архивировано из оригинала 28 августа 2015 года. Проверено 12 августа 2015 г.
5. ^«PWBA Office of Rules and Interpretations» (PDF). calvert.com. Архивировано из оригинального (PDF) 25 апреля 2012 г. Дата обращения 11 ноября 2012 г.
6. ^Маковер, Джоэл. «Выходное интервью: Беннетт Фримна, Calvert Investments». GreenBiz. GreenBiz Group Inc. Получено 12 августа 2015 г.
7. ^«Calvert Investments запускает фонд зеленых облигаций, удовлетворяя спрос инвесторов на доступ к этому растущему пространству». Деловой провод. Проверено 12 августа 2015 года.
8. ^Холан, Марк. «Calvert Investments выберет следующего генерального директора». Вашингтонский деловой журнал. Проверено 12 августа 2015 г.
9. ^«Принципы ответственного инвестирования Calvert» (PDF). Calvert Investments. Архивировано из оригинального (PDF) 25 июля 2015 года. Дата обращения 12 августа 2015 года.
10. ^«Серия Calvert Responsible Index». Calvert Investments. Архивировано с оригинального 13 августа 2015 г. Получено 12 августа 2015 г.
11. ^«Eaton Vance закрывает приобретение активов Calvert Investment». Проверено 24 февраля 2017 года.
12. ^«История». Фонд Калверта. Проверено 12 августа 2015 г.