Войти
| Тип | Финансовые услуги |
|---|---|
| Промышленность | Финансовые услуги |
| Основание | 2008 |
| Основатель | Джефф Маурер |
| Штаб-квартира | Нью-Йорк, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Калифорния, Тампа, Флорида, Палм-Бич, Флорида Миннеаполис, Миннесота, США |
| Количество сотрудников | 91 |
| Материнская компания | Evercore, (NYSE: EVR) |
| Дочерние компании | Evercore Trust Company, NA |
| Веб-сайт | evercorewealthmanagement.com |
Evercore Wealth Managem Ent, LLC является подразделением по управлению активами Evercore, глобального независимого инвестиционного консалтинга, базирующегося в Нью-Йорке. Фирма является зарегистрированным консультантом по инвестициям, предоставляющим индивидуализированные управление инвестициями, финансовое планирование, трастовые и депозитарные услуги для лиц с высоким чистым капиталом, семьи и родственные учреждения по всей территории Соединенных Штатов. По состоянию на 31 марта 2019 г. компания управляет активами клиентов на сумму 8,1 млрд долларов США.
Фирма была основана в 2008 году Роджером Альтманом, основателем Evercore, и Джеффом Маурером, бывшим генеральным директором США Доверие. Маурера сопровождали 17 его бывших коллег из US Trust, которые покинули компанию после того, как Charles Schwab Corporation продала ее Bank of America в 2006 году.
По состоянию на 31 декабря 2019 года у Evercore Wealth Management был 91 партнер и другой сотрудник, офисы в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Тампа, Миннеаполис и Палм-Бич, и активы клиентов под управлением на сумму 9,1 млрд долларов США.
Персональные трастовые услуги предоставляются через Evercore Trust Company, NA, национальный трастовый банк со штаб-квартирой в Делавэре.
В 2019 году Крис Зандер был назначен президентом Evercore Wealth Management и Evercore Trust Company, штат Северная Каролина, подчиняясь генеральному директору Мауреру.
2 января 2020 г. Зандер сменил Маурера на посту генерального директора, а Маурер остался на посту председателя.
4 мая 2010 г. компания завершила сделку по приобретению Morse, Williams and Company, Inc., зарегистрированный инвестиционный консультант. В рамках связанной сделки фирма приобрела The Wall Street Fund, «WALLX», взаимный фонд, основанный 23 декабря 1945 года. Впоследствии название фонда было изменено на Evercore Equity Fund, «EWMCX».
В 2011 году фирма открыла офис в Миннеаполисе, Миннесота. Шесть бывших советников местного бизнес-подразделения, принадлежащего Wells Fargo, ушли и присоединились к Evercore в качестве партнеров.
7 ноября 2012 года фирма объявила о приобретении Mt. Eden Investment Advisors, компания по управлению активами из Сан-Франциско. У последней фирмы было 645 миллионов долларов США в клиентских активах. Его приобретение было завершено 28 декабря того же года.
7 апреля 2013 года Evercore Wealth Management открыла новый офис в Тампе, Флорида - первый в штате - и назвал три новых партнера. Этот шаг направлен на повышение качества обслуживания клиентов во Флориде и на юго-востоке США.
11 февраля 2016 года фирма объявила об открытии Evercore Trust Company of Delaware в Уилмингтоне, штат Делавэр, со ссылкой на «налоговая и нормативная база штата» как «привлекательная юрисдикция для многих наших клиентов».
14 августа 2018 г. открылся новый офис в Палм-Бич, Флорида.
