Тип | Открытая компания |
---|---|
Торгуется как | NASDAQ : VRTS. Russell 2000 Component |
Промышленность | Управление активами |
Основание | 1 ноября 1995 г. |
Штаб-квартира | Хартфорд, Коннектикут, США |
Ключевые люди | Джордж Р. Эйлуорд, президент и генеральный директор. Марк А. Тринор, председатель совета директоров |
Продукты | Virtus паевые инвестиционные фонды ; закрытые фонды ; ; биржевые фонды ; услуги по управлению институциональными инвестициями |
AUM | 104,1 миллиарда долларов (30 сентября 2019 г.) |
Количество сотрудников | 577 (31 декабря 2018 г.) |
Веб-сайт | www.virtus.com |
Virtus Investment Partners, Inc. управляет бизнесом с несколькими менеджерами управлением активами, состоящим из нескольких отдельных аффилированных менеджеров, каждый из которых имеет свой собственный инвестиционный процесс и бренд, а также услуги независимых суб-консультантов.
Virtus Investment Partners, ранее известная как Phoenix Investment Partners, Ltd., была образована 1 ноября 1995 года в результате обратного слияния с Duff Phelps Investment Management Co. дочерняя компания Duff Phelps Corporation по управлению инвестициями.
С 1995 по 2001 год Virtus являлась косвенной дочерней компанией Phoenix Life Insurance Co. с контрольным пакетом акций. В этот период компания приобрела контрольный пакет акций нескольких бутик-компаний по управлению инвестициями. создать свою бизнес-модель с несколькими менеджерами. Помимо Duff Phelps Investment Management, дочерние компании Virtus в это время включали Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC, Seneca Capital Management и Zweig Advisers LLC, основанную легендарным инвестором с Уолл-Стрит Мартином Цвейгом.
Оном. 11 января 2001 года дочерняя компания Phoenix приобрела выпущенные в обращение акции Phoenix Investment Partners, которой еще не владели, и компания стала дочерней компанией Phoenix, находящейся в косвенном владении.
В мае 2005 года Phoenix Investment Partners приобрела оставшуюся долю меньшинства в Seneca Capital Management, а в сентябре того же года приобрела оставшуюся долю меньшинства в Kayne Anderson Rudnick, тем самым увеличив долю владения в обеих компаниях до 100%. В мае 2006 года Phoenix Investment Partners приняла фонды Harris Insight от Harris Investment Management, Inc.
В феврале 2008 года Phoenix объявила о выделении Phoenix Investment Partners в качестве независимая компания по управлению активами, выплачивая акционерам Phoenix пропорциональные дивиденды обыкновенных акций Phoenix Investment Partners. 30 октября 2008 года Harris Bankcorp Inc., дочерняя компания Bank of Montreal в США, объявила о приобретении конвертируемых привилегированных акций на сумму 45 миллионов долларов, что составляет 23% акций Virtus.
Virtus стала независимой публичной компанией. проданная компания 31 декабря 2008 г. после завершения отделения от Phoenix. Первый день торгов по VRTS был 2 января 2009 г., и официальные лица компании позвонили в первый день торгов на сайте NASDAQ Market 5 января 2009 г.
2011–2018 гг. был периодом расширения для Virtus, поскольку она учредила или приобрела несколько аффилированных менеджеров, начиная с июня 2011 года, когда она учредила Newfleet Asset Management как дочернюю компанию с фиксированным доходом с активами под управлением примерно на 5,2 миллиарда долларов. Дэвид Л. Олбрихт, бывший исполнительный управляющий директор Goodwin Capital Advisors, компании по управлению инвестициями, которая ранее была дочерней компанией Virtus, стал главным инвестиционным директором Newfleet.
В октябре 2012 года Virtus завершила сделку по приобретению Rampart Investment. Management, зарегистрированный инвестиционный консультант, специализирующийся на опционных стратегиях. В 2013 году компания создала в Дублине UCITS, а в 2015 году приобрела контрольный пакет акций ETF Issuer Solutions (ETFis), нью-йоркской компании, которая управляет платформой для листинга, работы и распределение биржевых фондов. Он был переименован в Virtus ETF Solutions.
В декабре 2016 года Virtus договорилась о приобретении компании RidgeWorth Investments, управляющей активами с несколькими бутиками, у частной инвестиционной компании Lightyear Capital и сотрудников Ridgeworth за 472 миллиона долларов. Эта сделка, которая была завершена в июне 2017 года, добавила примерно 40 миллиардов долларов в активы, находящиеся под управлением трех дочерних компаний Ridgeworth, Ceredex Value Advisors, Seix Investment Advisors и Silvant Capital Management.
Virtus завершила основные инвестиции в Sustainable. Growth Advisers (SGA), инвестиционный менеджер со штаб-квартирой в Стэмфорде, штат Коннектикут, который специализируется на портфелях ценных бумаг роста в США и мире, в июле 2018 года.
Розничные продукты (доступны для индивидуальные инвесторы) включают открытые паевые инвестиционные фонды, закрытые фонды, биржевые фонды и отдельные розничные счета. Семья Virtus Mutual Funds состоит из 58 открытых паевых инвестиционных фондов, которые распределяются в основном через посредников, включая национальных и региональных брокеров-дилеров, независимых брокеров-дилеров и независимые финансовые консультационные фирмы. Закрытые фонды Virtus управляются четырьмя аффилированными менеджерами. Закрытые фонды торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Отдельно управляемые розничные счета включают посреднические программы, спонсируемые и распространяемые неаффилированными брокерскими фирмами, и счета частных клиентов, которые предлагаются состоятельным клиентам аффилированных менеджеров.
Virtus также управляет институциональными счетами корпораций, пенсионных фондов с несколькими работодателями, фондами, целевыми фондами и фондами специального назначения.
Virtus дополняет инвестиционные возможности своих аффилированных менеджеров избранными неаффилированными суб-советниками, чьи стратегии недоступны для розничных клиентов паевых инвестиционных фондов. В число этих вспомогательных консультантов входят: