Промышленность | Финансовые услуги. Хедж-фонды |
---|---|
Основание | 2003 |
Основатель | Билл Акман |
Штаб-квартира | 787 11th Avenue, Нью-Йорк |
Продукты | Инвестиционные фонды |
Услуги | Управление инвестициями |
AUM | 11,5 миллиардов долларов США (август 2020 г.) |
Pershing Square Capital Management - американская управляющая компания хедж-фонда, основанная и управляемая Автор Билл Акман, адрес 787 11th Avenue в Нью-Йорке.
В 2004 году с финансированием в размере 54 миллионов долларов из личных средств и бывшего бизнеса партнер Leucadia National, Акман основал Pershing Square Capital M
Известно, что Акман нанимал людей вне традиционных финансовых кругов; например, в число его профессионалов входили бывший гид по нахлыстовой рыбалке, бывший профессионал в теннисе и «человек, которого он встретил в такси».
В октябре 2014 года Акман основал закрытый фонд в Великобритании., Pershing Square Holdings, на Лондонской фондовой бирже.
Першинг начал кампании активистов против McDonald's, Wendy's и Herbalife.
В 2005 году Першинг купил значительную долю в сети ресторанов быстрого питания Wendy's International и успешно убедил их продать свою сеть ресторанов Тима Хортона. Wendy's отделилась от сети ресторанов Canadian в результате IPO в 2006 году и привлекла 670 миллионов долларов для инвесторов Wendy's. После того, как Акман продал свои акции с существенной прибылью после спора о правопреемстве, цена акций упала, что вызвало критику: продажа самого быстрорастущего подразделения Венди оставила компанию в более слабом положении на рынке. Акман обвинил в плохой работе своего нового генерального директора.
В декабре 2007 года его фонды владели 10% -ной долей в Target Corporation, оцененной в 4,2 миллиарда долларов, за счет покупки акций и производные. Его фонды теперь владеют 7,8% акций. В декабре 2010 года его средства принадлежали 38% акций Borders Group, а 6 декабря 2010 года Акман сообщил, что профинансирует выкуп Barnes Noble за 900 млн долларов США.
9 января 2009 года фонд раскрыл свою долю владения 7,4% в General Growth Properties (GGP) согласно документам, поданным в SEC, став вторым по величине акционером после Брукфилд Управление активами. Фонд делал ставку на банкротство компании, чтобы не пострадали ее акционеры. В ноябре 2010 года Pershing Square помогла компании выйти из защиты от банкротства согласно главе 11. По состоянию на август 2012 года фонд владеет бенефициарным правом собственности на 7,7% акций General Growth.
В 2010 году компания Pershing Square сообщила о приобретении крупных пакетов акций JC Penney и Canadian Pacific Railway..
В июле 2012 года Акман признался CNBC, что он приобрел акции Procter Gamble на сумму около 1,8 миллиарда долларов, 1% акций компании, с целью активистская роль в корпорации. Позже Pershing Square уменьшила свою долю в Procter Gamble, которая к концу 2013 года оценивалась примерно в 60 миллионов долларов.
В первом квартале 2016 года хедж-фонд испытал «самый большой квартальный убыток за всю историю» в размере 25%, частично благодаря 9% доле в Valeant Pharmaceuticals International. Акман, который вошел в совет директоров Valeant в марте 2016 года, прокомментировал убытки компании на 88% с августа 2015 года, заявив: «Это будет сильно поцарапанное колено, которое может даже потребовать наложения швов, но это не опасно для жизни... Мы должны иметь возможность чтобы вернуть львиную долю наших инвестиций - если не всю ее - со временем ». После того, как стали достоянием общественности спорные цены на лекарства и деятельность Valeant, совет директоров Акмана и Valeant уволил бывшего генерального директора Майка Пирсона, а Pershing Square продала всю свою долю в Valeant с общим убытком в 4 млрд долларов.
В сентябре 2016 года Pershing Square продолжила инвестиции в фастфуд, купив 9,9% акций Chipotle Mexican Grill. По состоянию на март 2018 года, Pershing Square владела 10,3% акций Chipotle. В 2018 году Акман вложил 500 миллионов долларов в публично торгуемое подразделение Pershing Square Capital Management, заявив, что оно значительно недооценено, примерно по 15 долларов за акцию. По состоянию на сентябрь 2019 года доходность фонда с акцией составила 54,5%. цена $ 19,10, самая высокая с января г 2016.
В декабре 2012 года Акман объявил, что фирма сделала короткую ставку на $ 1 млрд против Herbalife, производителя веса. - витаминные добавки, называя компанию «финансовой пирамидой ». После того, как активист-инвестор-миллиардер Карл Икан купил долю в компании в январе 2013 года, цена акций выросла почти на 13%, и эта инвестиция была расценена аналитиками как худшая инвестиция, когда-либо сделанная фирмой. После упорной политической и низовой кампании, финансируемой Ackman и фирмы, Федеральная комиссия по торговле инициировала гражданское расследование Herbalife, в результате чего ее акции на достаточно уронить, что к марту 2014 года, Pershing Square почти даже на их ставках. В апреле 2014 года агентство Reuters сообщило, что, согласно его источникам, ФБР провело расследование в отношении Herbalife и изучило документы, полученные от бывших дистрибьюторов компании.
В марте 2015 года окружной судья США Дейл Фишер отклонил иск, поданный Инвесторы Herbalife утверждают, что компания использует незаконную финансовую пирамиду. 12 марта 2015 года сообщалось, что Акман находится под следствием федеральной прокуратуры и ФБР; Акман процитировал, что он не откажется от своих требований к Herbalife.
По состоянию на июнь 2014 года Pershing Square является крупнейшим институциональным держателем акций из Platform Specialty Products Corporation (NYSE : PAH ), владеющей 24,28% акций. Першинг впервые раскрыл позицию в январе 2014 года, вскоре после того, как Platform дебютировала на Нью-Йоркской фондовой бирже. Впоследствии, в апреле 2014 года, Platform объявила о сделке по приобретению бизнеса агрохимикатов компании Chemtura примерно за 1 миллиард долларов. Agriphar, другая сельскохозяйственная химическая компания, согласилась в августе 2014 года стать третьей компанией, присоединившейся к зонтичной платформе Platform.
В апреле 2014 года Акман выделил платформенные специализированные продукты в "The Outsider" презентация, в которой обсуждаются оптимальные методы распределения капитала.
Инвестиционные предприятия Pershing Square широко представлены в двух финансовых документальных фильмах.