Тип | Государственная корпорация |
---|---|
Промышленность | Инвестиции |
Основан | 2006 г. |
Штаб-квартира | Мельбурн, Виктория, Австралия |
Действующие лица | Питер Костелло (председатель) Дэвид Нил (управляющий директор) Гордон МакКеллар (главный операционный директор) Пол Манн (финансовый директор) |
Доход | -1,10 млрд австралийских долларов ( 2020 финансовый год ) |
Чистая прибыль | -1,43 млрд австралийских долларов ( 2020 финансовый год ) |
Всего активов | 162,28 млрд австралийских долларов ( 2020 финансовый год ) |
Общий капитал | 161,05 млрд австралийских долларов ( 2020 финансовый год ) |
Количество работников | 182 (2020) |
Веб-сайт | www.futurefund.gov.au |
Фонд будущего является независимым управлением ФНБОМ создан в 2006 году для укрепления австралийского правительства «S долгосрочного финансового положения пути предоставления для необеспеченных обязательств пенсионных для политиков и других государственных служащих, которые будут начислены в течение периода, когда старение населения вероятно окажет значительное давление на финансы Содружества. На 31 марта 2021 года он был оценен в 178,6 миллиарда австралийских долларов.
Правление Future Fund также управляет еще пятью фондами государственных активов, возлагая на него ответственность за инвестирование 210 миллиардов австралийских долларов от имени правительства Австралии.
Закон об учреждении Фонда будущего описывает его главную цель как «укрепление долгосрочного финансового положения Содружества». В то время как законодательство разрешает вывод средств из фонда с 1 июля 2020 года, правительство указало в 2017 году, что намеревается разрешить фонду продолжать накапливать средства до 2026/27 года, прежде чем производить вывод средств. Инвестиционный мандат для фонда будущего состоит в том, чтобы нацелить ориентир доходности по крайней мере на уровне индекса потребительских цен + 4–5 процентов в год в долгосрочной перспективе, принимая при этом приемлемый, но не чрезмерный уровень риска.
Совет Future Fund в настоящее время также отвечает за пять других австралийских суверенных фондов:
Инвестирование фонда будущего является обязанностью попечительского совета фонда будущего при поддержке агентства по управлению фондом будущего. Фонд Future Fund контролируется независимым попечительским советом, выбранным на основе их опыта в области управления инвестициями и корпоративного управления. Текущий состав правления:
Позиция | Имя | Срок начался | Срок истекает | Срок службы |
---|---|---|---|---|
Стул | Достопочтенный Питер Костелло AC | 4 февраля 2019 г. | 4 февраля 2024 г. | 2 года, 249 дней |
Хранитель | Эрин Флаэрти | 3 апреля 2016 г. | 3 апреля 2021 г. | 5 лет, 191 день |
Кэролайн Кей | 14 апреля 2015 г. | 14 апреля 2020 г. | 6 лет, 180 дней | |
Майкл Вахтель | 3 апреля 2016 г. | 3 апреля 2021 г. | 5 лет, 191 день | |
Джейн Уилсон | 14 апреля 2015 г. | 14 апреля 2020 г. | 6 лет, 180 дней | |
Джон Пойнтон AM | 4 февраля 2019 г. | 4 февраля 2024 г. | 2 года, 249 дней |
В период с 2006 по 2012 год Совет директоров возглавлял Дэвид Мюррей АО. На фоне некоторых противоречий было объявлено, что Дэвид Гонски станет преемником Мюррея на посту независимого неисполнительного председателя, когда срок полномочий Мюррея истечет 3 апреля 2012 года. В то же время Стив Харкер, инвестиции банкир из Morgan Stanley в Австралии сменил Брайана Уотсона на посту Хранителя. Дэвид Гонски возглавлял Совет до января 2014 года, когда было объявлено, что он уйдет, чтобы возглавить Банковскую группу Австралии и Новой Зеландии. Костелло был назначен временным председателем до объявления о его постоянном председательстве в феврале 2014 года.
11 сентября 2004 года Федеральный казначей Питер Костелло объявил, что Фонд будущего будет создан после федеральных выборов 2004 года. Закон о будущих фондах 2006 года (Cth) получил королевское одобрение 23 марта 2006 года. 5 мая 2006 года 18 миллиардов австралийских долларов, полученные за счет государственных излишков, а также доходов от продажи трети Telstra в ходе продолжающейся приватизации, были депонированы в фонд. фонд. 28 февраля 2007 года правительство передало Фонду оставшиеся 17% акций Содружества в Telstra на сумму 8,9 млрд австралийских долларов. Эти взносы и переводы увеличили фонд до более чем 50 миллиардов австралийских долларов к концу 2006-2007 финансового года.
В марте 2007 года оппозиционная Лейбористская партия объявила, что выведет 2,7 миллиарда австралийских долларов из Фонда будущего для финансирования Национальной широкополосной сети - инициативы по установке инфраструктуры широкополосного доступа в Интернет по всей Австралии, если она выиграет выборы 2007 года ; это предложение побудило министров заявить, что лейбористы намерены «совершить набег» на Фонд будущего за свои собственные средства. Позднее лейбористы указали, что использование любых средств из Future Fund для национальной высокоскоростной широкополосной сети должно соответствовать всем требованиям любых коммерческих инвестиций. Это включало получение коммерческой нормы прибыли на инвестированные средства, при этом вся прибыль возвращалась в Фонд будущего, что позволяло дальнейшие инвестиции.
В мае 2007 года выяснилось, что базирующаяся в Чикаго Northern Trust Corporation выиграла конкурсный тендер на управление Фондом. Рик Уодделл, президент и главный операционный директор Northern Trust, указал, что австралийские компании не обладают достаточным опытом для управления Future Fund. Northern Trust должен был собрать 30 миллионов австралийских долларов в качестве ежегодных сборов. Споры возникли, когда стало известно, что Фондом будет управлять иностранный банк, не имеющий базы в Австралии. Национальный секретарь Союза финансового сектора Пол Шредер подсчитал, что около 100 рабочих мест будут потеряны, когда американская компания начнет управлять Фондом из Сингапура, используя персонал из Индии. Northern Trust был связан со скандалом с Enron. Генеральный менеджер Future Fund Management Agency, Пол Костелло, заявил на слушаниях комитета Сената по оценке, что «нас не беспокоит, что это представляет для нас риск с точки зрения договоренностей, которые мы стремились заключить с Northern Trust».
В своей речи о федеральном бюджете Австралии на 2008 год казначей Уэйн Свон объявил о трех новых «фондах национального строительства», которыми также будет управлять Совет фонда будущего. В их число входят 20 миллиардов долларов Building Australia Fund для инвестиций в дороги, железные дороги, порты и широкополосную связь; инвестиционный фонд в области образования на сумму 11 миллиардов долларов, который поглотил благотворительный фонд высшего образования в размере 6 миллиардов долларов, созданный предыдущим правительством; и фонд здравоохранения и больниц на сумму 10 миллиардов долларов. В этом бюджете и следующем федеральном бюджете на 2009 год правительство Лейбористской Радды обещало 41 миллиард австралийских долларов для создания этих новых фондов.
Фонд стал членом Международного форума суверенных фондов благосостояния и подписал Сантьягоские принципы передовой практики управления суверенными фондами благосостояния. Как член он публикует, как он принимает и реализует принципы в рамках своих процедур управления.
В мае 2013 года в соответствии с Законом о Фонде DisabilityCare Australia от 2013 года был учрежден Фонд DisabilityCare Australia. Фонд будет финансировать Национальную схему страхования по инвалидности, а также будет управляться Советом фонда будущего. Фонд должен получить отчисления от увеличения сбора на медицинское обслуживание на 0,5% до 2% с 1 июля 2014 года.
В федеральном бюджете на май 2014 года правительство Abbott объявило о своем намерении создать Фонд будущего медицинских исследований и Фонд рециркуляции активов, а также прекратить деятельность Фонда строительства Австралии, Фонда инвестиций в образование и Фонда здравоохранения и больниц. Эти изменения подлежат принятию законодательства. Сенат одобрил создание Фонда будущего медицинских исследований в августе 2015 года, которым будет управлять Фонд будущего, с привлечением интереса к медицинским исследованиям, начиная с 10 миллионов долларов в 2015 году, а затем до 390 миллионов долларов в течение следующих трех лет.
В 2016 году было объявлено, что Future Fund, Queensland Investment Corporation и AGL Energy сформируют Powering Australian Renewables Fund (PARF), инвестируя средства в две крупнейшие в то время солнечные электростанции Австралии.
В апреле 2019 года Future Fund объявил, что за последнее десятилетие он приносил в среднем более 10% годовых.
В мае 2011 года Future Fund подвергся критике со стороны газеты The Age за инвестирование 135,4 миллиона австралийских долларов в 15 иностранных компаний, занимающихся производством ядерного оружия для США, Великобритании, Франции и Индии. Информация об инвестициях была получена посредством запроса свободы информации Международной кампании за отмену ядерного оружия.
В феврале 2013 года Future Fund объявил, что исключит основных производителей табака из своих инвестиционных портфелей.
Общая сумма средств, находящихся в управлении, по состоянию на 31 декабря каждого года, включая средства, находящиеся в Фонде Building Australia, Фонде здравоохранения и больниц, Фонде инвестиций в образование и Австралийском фонде DisabilityCare, составляет:
Дата (31 декабря) | Всего средств (миллиарды) | Примечания |
---|---|---|
2008 г. | 59,62 австралийского доллара | |
2009 г. | 87,23 австралийского доллара | |
2010 г. | 90,51 австралийского доллара | |
2011 г. | 89,39 австралийского доллара | |
2012 г. | 94,96 австралийского доллара | |
2013 | 107,36 австралийского доллара | |
2014 г. | 119,47 австралийского доллара | |
2015 г. | 128,5 австралийского доллара | |
2016 г. | 139,5 австралийских долларов | |
2017 г. | 138,9 австралийского доллара | |
2018 г. | 147,0 австралийского доллара | |
2019 г. | 168,0 австралийского доллара | |
2020 г. | 170,9 австралийского доллара |