Войти
 | |
| Тип | Дочерняя компания |
|---|---|
| Промышленность | Фирма по управлению инвестициями: частный капитал, кредитные, ликвидные рынки и традиционное управление активами |
| Основана | 1998 г.; 22 года назад (1998) |
| Основатель | Уэсли Р. Иденс. Роб Кауфман. Рэндал А. Нардон |
| Штаб-квартира | 1345 Авеню оф Америк. Нью-Йорк, США |
| Ключевые люди | Уэсли Р. Иденс (Главный исполнительный директор и со-генеральный директор). Питер Л. Бригер (Главный исполнительный директор и со-генеральный директор). Randal A. Nardone (Принципал) |
| Продукты | Фирма по управлению инвестициями: частный капитал, кредитные фонды, железные дороги, хедж-фонды и традиционное управление активами |
| Доход |  1,1 доллара США млрд (2016) |
| Чистая прибыль | 180 млн долларов США долларов США (2016) |
| Количество сотрудников | 2533 (2016) |
| Материнская компания | SoftBank Group |
| Дочерние компании | Aircastle (15,7%). Railroad Acquisition Holdings. Brookdale Senior Living (9,48%). Выход на пенсию |
| Веб-сайт | крепость.com |
Fortress Investment Group - американская инвестиционная компания, базирующаяся в Нью-Йорке. Fortress Investment Group LLC была основана как частное лицо. нарядить y фирма в 1998 году Уэсли Р. Иденс, Роб Кауфман и Рэндал Нардон. Когда Fortress открылась на NYSE 9 февраля 2007 года, это была первая крупная частная инвестиционная компания в Соединенных Штатах, торгуемая на открытом рынке. По состоянию на 30 июня 2020 г. компания управляет примерно 45,5 млрд долларов альтернативными активами в прямых инвестициях, ликвидными хедж-фондами и кредитными фондами.
Fortress Investment Group LLC была основана как частная компания в 1998 году Уэсли Р. Иденс, бывшим партнером в BlackRock ; Роб Кауфман, управляющий директор UBS ; и Рэндал А. Нардоне, также управляющий директор UBS. Fortress быстро расширилась до хедж-фондов, инвестиций, связанных с недвижимостью, и долговых ценных бумаг, которыми управляют Майкл Новограц и Пит Бригер, бывшие партнеры Goldman Sachs.
Инвестиции Fortress Investment Group быстро росли: с 1999 по 2006 год ее фонды прямых инвестиций приносили 39,7% прибыли. Когда Fortress был запущен на NYSE 9 февраля 2007 года вместе с Goldman Sachs и Lehman Brothers андеррайтинг IPO, это была первая крупная частная инвестиционная компания в Соединенных Штатах, торгуемая на открытом рынке. После экономического спада 2008 года, Forbes включил Уэсли Иденса (и двух других руководителей Fortress) в число «крупнейших проигравших-миллиардеров 2008 года», отметив, что Иденс «наблюдал за его состояние уменьшается по мере того, как выкуп инвесторов стремительно растет в флагманском фонде компании ". Впоследствии Fortress и ее руководители были представлены в статье Vanity Fair в апреле 2009 года о неблагоприятных экономических условиях, с которыми сталкиваются хедж-фонды.
В 2014 году Fortress Investment Group была названа «Менеджером года по хедж-фондам» по версии институционального инвестора и «Управляющей фирмой года» по версии журнала HFMWeek. Fortress ранее был признан институциональным инвестором «Дискреционным макро-ориентированным хедж-фондом года» в 2012 году и «Кредитно-ориентированным фондом года» в 2011 и 2010 годах. Осенью 2014 года Fortress нанял Джеффа Фейга, ранее Глобальный глава отдела валютных операций в Citigroup присоединится к Новограцу в качестве со-директора по информационным технологиям в Fortress Macro Fund. Однако 13 октября 2015 года компания объявила о закрытии Макрофонда на 2,3 миллиарда долларов и распределении своих активов среди инвесторов. Это произошло после того, как Фейг ушел с поста со-директора по информационным технологиям фонда в июле 2015 года. Согласно заявлению компании, Новограц, оставшийся ИТ-директор, должен был уйти на пенсию к концу 2015 года. По состоянию на 30 июня 2016 года Fortress У инвестиционной группы было четыре основных направления деятельности на общую сумму около 70,2 миллиарда долларов активов под управлением : частный капитал, кредит, ликвидные рынки и традиционное управление активами (Logan Circle Partners была приобретена в апреле 2010 года).
14 февраля 2017 года SoftBank Group договорилась о том, что в будущем она купит Fortress Investment Group LLC за 3,3 миллиарда долларов. Приобретение SoftBank было завершено в последнюю неделю декабря за 3,3 миллиарда долларов в пользу SoftBank Group Corp.
После скандала с сексуальным насилием Харви Вайнштейна в конце октября 2017 г. сообщила, что Fortress Investment Group вела переговоры о предоставлении кредита Weinstein Co. В декабре 2017 года Fortress Investment Group предоставила кредит в размере 100 миллионов долларов медицинскому стартапу Theranos. Сообщается, что Theranos находилась на грани банкротства, имея ссуду, чтобы поддерживать их платежеспособность в течение 2018 года. В то время у Fortress также были ставки «неудачника» на частную пассажирскую железнодорожную линию во Флориде. Однако к 3 января 2018 года компания отказалась от Florida East Coast Railway и Logan Circle Partners. Однако она оставалась материнской компанией для пассажирской железной дороги Brightline (ныне Virgin Trains USA ) во Флориде, которая является единственной частной и управляемой пассажирской железной дорогой в Соединенных Штатах. 3 января 2018 года стало известно, что Fortress приближается к сделке по продаже своей доли в OneMain Apollo Global Management. О соглашении было объявлено 5 января, и Varde Partners также приняли участие в покупке.
В 2020 году Fortress Investment увеличила свою ставку на японскую компанию Unizo примерно до 1,6 миллиарда долларов.
В 2006 году фонд, управляемый Fortress, приобрел канадский горнолыжный курорт оператор Intrawest, крупнейшего оператора горнолыжных курортов в Северной Америке, который также работал в сфере роскоши приключенческие путешествия, такие как Abercrombie Kent, который был продан в августе 2016 года.
15 ноября 2006 года RailAmerica объявил, что фонд, управляемый Fortress, приобретет компанию, предлагая $ 16,35 за акцию (премия 32%). Сделка была завершена в феврале 2007 года. Позже Fortress продала RailAmerica посредством первичного публичного размещения в октябре 2009 года.
8 мая 2007 года Florida East Coast Industries (FECI), материнская компания Florida East Coast Railway, объявила, что после единогласного голосования Совета директоров FECI фонд, управляемый Fortress, приобретет FECI в рамках сделки на сумму $ 3,5. миллиард. Совет по наземному транспорту одобрил сделку в сентябре 2007 года. Хотя RailAmerica какое-то время управляла FEC, эти две компании так и не были объединены, а после IPO RailAmerica Fortress сохранила FEC (и продолжает).
15 июня 2007 года Fortress объявила, что станет партнером Centerbridge Partners для приобретения Penn National Gaming, оператора казино и ипподром на сумму 6,1 миллиарда долларов. Акционеры Penn National должны были получить 67 долларов наличными за каждую акцию. 3 июля 2008 года Fortress отказалась от соглашения из-за нестабильной экономической ситуации. По соглашению о расторжении, Penn National получает 1,475 миллиарда долларов, состоящих из платы за разрыв в размере 225 миллионов долларов и беспроцентной ссуды в размере 1,25 миллиарда долларов от Fortress, Centerbridge, Wachovia и Deutsche Bank. Сопредседатель Fortress Уэсли Иденс становится членом совета директоров Penn National в рамках соглашения.
Fortress сделала публичными несколько компаний из своего портфеля, таких как Aircastle Ltd., Brookdale Senior Living Inc., GAGFAH и RailAmerica, Inc.
Fortress заявила, что потеряла 125 миллионов долларов, купив поддельные векселя у Марк Драйер, который действовал по схеме Понци. Fortress подала иск против юридической фирмы Dechert, пытаясь взыскать убытки. Иск был подан в суд штата Нью-Йорк, в котором утверждалось, что Декерт издал "ложное" юридическое заключение, которое Дрейер использовал для обмана Fortress.
Портфель прямых инвестиций Fortress включает Aircastle Limited, Alea Group Holdings (Bermuda) Ltd., AMRESCO, Boxclever, Capstead Mortgage Corporation, CW Financial Services, Eurocastle Investment Limited, Flagler, Florida East Coast Railway, GAGFAH, GateHouse Media, Inc., Global Signal, Inc., Green Tree Servicing LLC, Holiday Retirement, Intrawest, Italfondiario, Kramer Junction, Mapeley Limited, MBS Holdings, MS Hub, Nationstar Mortgage LLC, Penn National Gaming, Inc., Prime Retail, RailAmerica, RESG, Seacastle Inc., Simon Storage, Springleaf Financial и Umami Burger.
21 января 2014 г. Fortress Investment Group выиграла тендер на приобретение активов Монреальской, Мэн и Атлантической железной дороги, линии, обанкротившейся после 6 июля 2014 г. 2013 крушение сбежавшего поезда с сырой нефтью Лак-Мегантик разрушило большую часть исторического центра города Лак-Мегантик, Квебек, в результате чего 47 со смертельным исходом. В марте 2014 года Джон Э. Джайлс из компании Great Lakes Partners оценил, что в течение трех лет потребуются инвестиции в размере 10–20 миллионов долларов для ремонта линии, которую Fortress называет Central Maine and Quebec Railway, как она есть. в плохом состоянии и в настоящее время небезопасен для перевозки масла или опасных грузов. Продажа была завершена 15 мая 2014 года за 15,85 млн долларов США.
В октябре 2014 года Birmingham Business Journal сообщило, что Fortress Investment Group приобрела торговый центр Inverness Corners. Fortress Investment Group также является материнской компанией для отелей и курортов Mystays в Японии.
В 2006 году Fortress приобрела Intrawest за заемных средств. выкуп. За три недели до открытия Зимних Олимпийских игр в Ванкувере, Fortress не смогла выплатить кредит, использованный для выкупа Intrawest. Это привело к тому, что кредиторы вынудили Intrawest отказаться от нескольких своих курортных владений в 2009 и 2010 годах, в том числе Whistler Blackcomb, чтобы снизить долговую нагрузку.
Fortress Investment Group поддержала немецкий патентный тролль, непроизводственное предприятие IPCom GmbH Co. KG, известное тем, что подало в суд на Nokia за нарушение патентных прав на 17,77 миллиарда долларов в 2008 году. Многие патенты IPCom были признаны недействительными в судах, и миллионы долларов были понесены на судебные издержки.
9 марта 2020 года Fortress Investment через свою дочернюю компанию Labrador Diagnostics, учрежденную 6 марта 2020 года, использовала патенты на интеллектуальную собственность, полученные от ныне несуществующей компании Theranos, для подать в суд на BioFire Diagnostics, медицинский стартап, принадлежащий BioMérieux, в попытке извлечь деньги с помощью патентного троллинга. Labrador Diagnostics утверждает, что технология FilmArray компании BioFire, которая была впервые представлена на рынке в начале 1990-х годов и с тех пор была преобразована во множество технологий FilmArray, нарушает ее патенты на «системы и методы обработки проб и контроля жидкости в жидкостной системе» и «Жидкостные системы для пунктов обслуживания и их использование», поданная Theranos в 2006 году. 3 марта 2020 года, за шесть дней до подачи иска, Wall Street Journal опубликовал статью, в которой описывается BioFire и этот факт. он работал над двумя диагностическими тестами на COVID-19, обнаружение которых вызвало негативную реакцию СМИ на Fortress и SoftBank. В ответ на негативную реакцию Fortress опубликовала заявление, в котором утверждала, что, когда ее дочерняя компания подала иск против BioFire, она понятия не имела, что BioFire разрабатывает комплекты для тестирования COVID-19. Впоследствии Fortress предложила предоставить ответчикам бесплатную лицензию на свою технологию для использования в тестах на COVID-19, продолжая при этом поддерживать судебный процесс, касающийся деятельности, не связанной с COVID-19.
Fortress Investment Group была основным кредитором Millennium Development Group для строительства спортивной деревни за 875 миллионов канадских долларов для Зимних Олимпийских игр в Юго-Восточном Фолс-Крик, Ванкувер, Британская Колумбия. Финансовая нестабильность в сентябре 2008 года привела к тому, что Fortress Investment Group оказалась на грани банкротства. Следовательно, Fortress не смогла предоставить дополнительное финансирование Millennium, вынудив город Ванкувер заплатить около 450 миллионов долларов (CAD) для завершения проекта к зимним Олимпийским играм. Город Ванкувер подал заявку и получил одобрение законодательного органа от провинции Британская Колумбия на заимствование суммы, необходимой для завершения проекта. Строительство деревни было завершено в ноябре 2009 года, и Fortress Investment стала владельцем деревни после Зимних Олимпийских игр 2010 года.
