Войти
 | |
| Ранее | Fidelity Management and Research Company |
|---|---|
| Тип | Частная компания |
| Промышленность | Финансовые услуги |
| Основана | 1946 г.; 74 года назад (1946) (как Fidelity Management Research) |
| Основатель | Эдвард К. Джонсон II |
| Штаб-квартира | Бостон, Массачусетс, США |
| Обслуживаемая территория | |
| Ключевые люди | |
| Продукты | |
| Услуги | |
| Доходы |  долл. США 18,2 миллиарда (2017) |
| Операционная прибыль | 6,9 миллиарда долларов США (2017) |
| AUM | 3,3 триллиона долларов США (2020) |
| Владелец | Эбигейл Джонсон и семья (49 %). Текущие и бывшие сотрудники (51%) |
| Количество сотрудников | 50 000+, в том числе 5 000 в Бостоне (2016) |
| Веб-сайт | www.fidelity.com |
Fidelity Investments Inc., обычно именуемая Fidelity, ранее Fidelity Management Research или FMR, является американским многонациональность al корпорация финансовых услуг, базирующаяся в Бостоне, Массачусетсе на 245 Summer St, Бостон, Массачусетс 02210.
Это один из крупнейших управляющих активами в мире с 3,3 триллиона долларов в активах под управлением по состоянию на июнь 2020 года и совокупной общей стоимостью активов клиентов в 8,3 триллиона долларов. Fidelity Investments управляет брокерской фирмой, управляет большой семьей из паевых инвестиционных фондов, предоставляет консультации по распределению фондов и инвестициям, пенсионные услуги, индексные фонды, богатство управление, криптовалютой, исполнение и оформление ценных бумаг и страхование жизни.
Компания была основана как Fidelity Management Research (FMR ) Эдвардом К. Джонсоном II в 1946 году.
В 1969 году компания сформировала Fidelity International Limited (FIL) для обслуживания рынков за пределами США и впоследствии выделила ее в 1980 году в независимую организацию, принадлежащую ее сотрудникам.
В 1982 году компания FMR начала предлагать 401 (k) продукты. В 1984 году компания предложила компьютеризированную торговлю акциями.
В 1997 году Роберт Позен был назначен генеральным директором.
В 2010 году Fidelity Ventures, его предприятие венчурного капитала было закрыто, и многие сотрудники создали Volition Capital.
В 2011 году Fidelity изменила название своего международного подразделения с Fidelity International на Fidelity Worldwide Investment, и появился новый логотип.
В 2012 году компания переехала в штаб-квартиру в Бостоне на Саммер-стрит, 245.
В 2014 году Эбигейл Джонсон стала президентом и главным исполнительным директором Fidelity Investments (FMR) и председателем Fidelity International (FIL).
В 2018 году Fidelity запустила отдельную организацию, занимающуюся хранением институциональных криптоактивов и торговлей криптовалютой.
В мае 2019 года сообщалось, что компания скоро будет предлагать торговлю криптовалютой институциональным клиентам..
В октябре 2019 года компания запустила Fidelity Digital Asset Services, которая будет заниматься хранением криптовалюты. и исполнение сделок для институциональных инвесторов.
Активы под управлением Fidelity выросли на 26% в 2019 году до рекордных 3,2 трлн долларов, что помогло увеличить выручку до 20,9 млрд долларов и операционную прибыль до 6,9 млрд долларов.
В марте 2020, Fidelity открыла новый инвестиционный центр в Чеснат-Хилл, Массачусетс.
В 1960-х годах Fidelity была первой крупной американской финансовой фирмой, вышедшей на рынок паевые инвестиционные фонды напрямую для обычных людей через прямую почтовую рекламу и продажи от двери до двери. Раньше паевые инвестиционные фонды продавались почти исключительно лицам с высоким или высоким доходом, пенсионным фондам работодателей и / или тем, кто уже работал в финансовой сфере.
FMR имеет три подразделения фондов: акционерный капитал (штаб-квартира Бостон, Массачусетс ), High-Income (штаб-квартира в Бостоне) и фиксированный доход (штаб-квартира Мерримак, Нью-Гэмпшир ). Самый крупный паевой инвестиционный фонд компании - Fidelity Contrafund, активы которого составляют 107,4 млрд долларов, что делает его крупнейшим неиндексированным фондом в США и крупнейшим фондом, управляемым физическим лицом. Уильям Данофф управляет Contrafund с 1990 года.
Fidelity Magellan - еще один крупный фонд прямых инвестиций с активами в $ 15,5 млрд. Его нынешним менеджером является Джеффри Файнголд, который также руководит фондом Fidelity Trend Fund. Ранее им управляли Нед Джонсон со 2 мая 1963 года по 31 декабря 1971 года, Питер Линч с 31 мая 1977 года по 31 мая 1990 года и Гарри У. Lange с 2005 по 2012 год. Под руководством Линча Magellan приносил в среднем 29% в год, что более чем вдвое превышало темпы роста эталонного SP 500, и остается самым успешным паевым инвестиционным фондом в истории за такой продолжительный период.
Fidelity Investments управляет крупной брокерской фирмой и имеет инвестиционные центры в более чем 140 местах по всей территории США. Через свою дочернюю компанию, National Financial Services LLC, Fidelity Investments предоставляет услуги своим брокерам-корреспондентам-дилерам, институциональным инвестиционным фирмам, банкам и трастам, семейным офисам и зарегистрированным инвестиционным консультантам, включая брокерский клиринг и поддержку вспомогательного офиса, а также набор программных продуктов для финансовых сервисные фирмы. National Financial была хранителем активов на сумму более 443 миллиардов долларов на 4,3 миллиона счетов по состоянию на 30 сентября 2010 года.
Fidelity Personal, Workplace and Institutional Services (PWIS) является крупнейшим поставщик услуг пенсионного плана 401 (k) с 1,4 триллиона долларов под управлением и 32 миллиарда долларов в совокупных активах с установленными взносами по состоянию на 2015 год. Другие предоставляемые услуги включают администрирование пенсий, управление здравоохранением и социальным обеспечением, управление фондом, а также фонд заработной платы и другие записи. услуги по хранению.
Подразделение Devonshire Investors компании - это подразделение, которое дает владельцам компании возможность делать другие инвестиции за пределами его фондов.
Активы включают Veritude, кадровое агентство для работы в Fidelity. Компания была крупным инвестором в недвижимость, владея Seaport Center и 2,5 миллиона квадратных футов офисных площадей в Бостоне. Ранее он владел Community Newspaper Company, крупнейшей сетью газет в пригороде Бостона, Массачусетс, проданной Boston Herald в 2000 году и теперь принадлежит GateHouse Media. Fidelity также стратегически инвестировала в отрасли телекоммуникаций / управляемых услуг / центров обработки данных, включая COLT Telecom Group в Европе, MetroRED в Южной Америке и KVH Co. Ltd. в Японии. С 2008 года все права собственности на MetroRED были полностью переданы.
Ранее компания инвестировала значительные средства в пиломатериалы и строительные материалы.
В 2013 году они продали Boston Coach, лимузин и автосервис, основанный в 1985 году Нед Джонсон после слишком долгого ожидания такси в Harrison Global. В 2006 году она сформировала ProBuild Holdings и продала его Builders FirstSource в 2015 году.
Fidelity управляет фондом, финансируемым донорами, Fidelity Charitable, в 1991 году став первым коммерческим поставщиком DAF. По состоянию на 2017 год Fidelity Charitable является крупнейшей благотворительной организацией по объему пожертвований от населения, превосходя United Way. Налоговые пожертвования в DAF можно зарегистрировать в год пожертвования, когда может быть выбран бенефициар.
В опросе 2015 года, проведенном Fidelity Charitable, 90% ответивших доноров заявили, что это преимущество является основной причиной начала пожертвований с использованием DAF. Доноры также отмечают, что это позволяет им больше жертвовать на благотворительность. Инвестиции в DAF регистрируют проценты до тех пор, пока распределение не будет передано бенефициару. Fidelity Charitable выпускает отчет «Женщины и пожертвования», в котором исследуются различия в подходах, стратегиях и приоритетах в отношении разных поколений и полов.
Fidelity International (FIL) также занимается собственными инвестициями. рука называется Восемь дорог. Это глобальная платформа с более чем 100 профессионалами в области инвестиций в Китае, Японии, Индии, Сингапуре и Великобритании. В 2018 году Eight Roads запустили новый европейский фонд. В июне 2019 года Fidelity объявила, что может вывести Eight Roads из своей основной деятельности.
Частная венчурная компания F -Prime Capital Partners, управляемая от имени владельцев и других ключевых руководителей Fidelity Investments, была описана как напрямую конкурирующая с государственными фондами Fidelity Investments. Расследование Reuters 2016 года выявило несколько случаев, когда F-Prime Capital Partners могла делать инвестиции за небольшую часть цены Fidelity Investments. Из-за правил Комиссии по ценным бумагам и биржам инвестиции F-Prime Capital Partners не позволяют Fidelity делать такие же ранние инвестиции. В расследовании говорится, что эта конкуренция вынуждает Fidelity откладывать инвестирование на более поздний срок и по гораздо более высоким ценам, чем F-Prime Capital Partners, что приводит к более низкой доходности для акционеров фонда Fidelity.
Эксперты по корпоративному управлению заявили, что это не так. незаконно, но это создает явный корпоративный конфликт интересов. Представители Fidelity заявили, что они соблюдают все законы и постановления.
В том же расследовании Reuters задокументированы шесть случаев (из 10), в которых Fidelity Investments стала одним из крупнейшие инвесторы компаний F-Prime Capital после того, как стартапы стали публичными. Юридические и академические эксперты заявили, что крупные инвестиции паевых инвестиционных фондов Fidelity - с их рыночной покупательной способностью - можно рассматривать как поддержку стоимости инвестиций F-Prime Capital в интересах инсайдеров Fidelity.
Fidelity отказалась комментировать этот аспект расследования.
В феврале 2007 года NASD, подразделение финансовой индустрии Регулирующий орган оштрафовал 4 брокеров-дилеров, аффилированных с FMR, на 3,75 миллиона долларов за предполагаемые нарушения регистрации, надзора и хранения электронной почты. Брокеры-дилеры рассчитались, не признавая и не отрицая обвинения.
В 2004 году Fidelity Brokerage заплатила 2 миллиона долларов для урегулирования сборов с США. Комиссия по ценным бумагам и биржам, в которой сотрудники изменяли и уничтожали документы в 21 из 88 филиалов в период с января 2001 года по июль 2002 года. Fidelity ежегодно проводит внутренние проверки, чтобы убедиться, что она соблюдает федеральные нормы. Руководство обвинялось в оказании давления на сотрудников филиалов с целью проведения безупречных проверок и уведомлений о проверках, а также о том, что по меньшей мере 62 сотрудника уничтожили или изменили потенциально ненадлежащие документы, хранящиеся в филиалах, включая заявки на новые счета, доверенности и формы переменного аннуитета.
В мае 2007 года NASD оштрафовало двух брокеров-дилеров Fidelity на $ 400 000 за подготовку и распространение вводящей в заблуждение коммерческой литературы, продвигающей Систематические инвестиционные планы Fidelity I и II, которые продавались в основном военнослужащим США. В рамках мирового соглашения филиалы FMR должны были уведомить владельцев планов Destiny, желающих увеличить свои инвестиции в существующие планы Destiny, о том, что дополнительные доли основного фонда могут быть приобретены вне планов Destiny без уплаты дополнительных сборов за продажу.
Центр инвесторов Fidelity Investments на Бойлстон-стрит в Бостоне Семья-основатель Джонсон, индивидуально и через различные трасты, владеет акций, представляющих 49% голосующих акций FMR, и подписали соглашения о голосовании по всем своим акциям как блок. Эдвард Джонсон III был председателем группы, но его заменила его дочь, Эбигейл Джонсон. Когда-то Абигейл была крупнейшим держателем акций с долей владения около 25%, но в октябре 2005 г. сообщалось, что она продала «значительную» часть своих акций семейным трастам, и что были сомнения в отношении была ли она по-прежнему в очереди, чтобы стать преемником своего отца.
Большая часть оставшихся 51% компании принадлежит различным сотрудникам и бывшим сотрудникам Fidelity, включая фонд менеджеры и бывшие менеджеры, такие как Питер Линч.
Головной офис FMR находится в Бостоне, Массачусетс, а крупнейшие подразделения США расположены в Мерримак, Нью-Гэмпшир ; Смитфилд, Род-Айленд ; Вестлейк, Техас ; Даллас, Техас ; Хьюстон, Техас ; Сан-Антонио, Техас ; Мишн-Хиллз, Канзас ; Ковингтон, Кентукки ; Дарем, Северная Каролина ; Альбукерке, Нью-Мексико ; Цинциннати, Огайо ; Солт-Лейк-Сити, Юта ; Джексонвилл, Флорида ; Гринвуд-Виллидж, Колорадо ; и Американ Форк, Юта. У него также есть офисы в Канаде в Торонто, Монреале, Калгари и Ванкувере. В 2009 году Fidelity Management and Research открыла офисы в Гонконге и Токио, Япония, чтобы расширить возможности своих исследований малой капитализации.
В 2004 году Fidelity открыла свое первое присутствие в Индии, открыв офис в Мумбаи. Однако их офисы в Индии в основном выполняют функцию бэк-офиса и не принимают никаких решений, связанных с инвестициями. В компании работает более 4000 сотрудников в Индии. Его второе по величине предприятие по разработке программного обеспечения (после США) находится в Бангалоре и Ченнаи.
. Fidelity Investments Ireland была основана в 1996 году как европейский офшорный центр разработки для Fidelity Investments и в настоящее время насчитывает более 1000 сотрудников. люди с офисами в Дублине и Голуэе. Fidelity также имеет офисы в Франции, Германии, Бельгии, Италии, Испании и Швейцарии и Лондон для своего подразделения HR-решений HR Access.
Fidelity экспериментировала с маркетинговыми приемами, направленными на демографическую группу бэби-бумеров, выпустив Never Stop Doing What You Love, сборник песен Пола Маккартни. Маккартни стал представителем фирмы в 2005 году в кампании под названием «Это Пол». В день выпуска диска сотрудникам компании было предоставлено специальное записанное сообщение от самого Пола, в котором он сообщил им, что «у Fidelity и [у него] много общего», и призвал их «никогда не прекращать заниматься любимым делом».
