Canadian Investment Manager

The Chartered Investment Manager (CIM® ), ранее Канадский инвестиционный менеджер, звание - это профессиональная сертификация, присвоенная Canadian Securities Institute, канадской компанией финансового образования, которая предлагает курсы, программы, сертификаты и назначения для r профессионалы финансового сектора.

• 1 Об обозначении
• 2 Соответствие нормативным требованиям
• 3 Требования к образованию
• 4 Отраслевые роли
• 5 Ссылки
• 6 Внешние ссылки

CIM - это обозначение финансового совета, которое обеспечивает соответствующие требования к знаниям для обладателей указаний для работы с клиентами в качестве дискреционного управления инвестициями. Он развивает навыки, необходимые для обслуживания клиентов, и предлагает полномочия, необходимые для получения лицензии дискреционного управляющего портфелем в Канаде. Он предоставляет участникам программы базу знаний, чтобы рекомендовать и реализовывать передовые инвестиционные стратегии и оценивать эффективность портфеля для своих клиентов.

Обозначение CIM одобрено Управлением по регулированию инвестиционной индустрии Канады (IIROC ) для подачи заявки в качестве утвержденного зарегистрированного представителя для осуществления дискреционного управления портфелем (не включая фьючерсы) и Администратором ценных бумаг Канады (CSA) для подачи заявки на регистрацию в качестве Управляющего портфелем - Консультативного представителя и в качестве Управляющего портфелем - Ассоциированного Консультативного представителя.

Участники программы должны пройти обучение, пройти экзамен и иметь не менее 2 лет опыта работы, чтобы получить разрешение на использование обозначения.

Чтобы получить статус CIM, студенты выбирают один из двух подходов:

1. Канадский курс по ценным бумагам
2. Методы управления инвестициями
3. Методы управления портфелем

Достижение: Обозначение CIM

ИЛИ

1. Курс по ценным бумагам Канады
2. Основы управления капиталом
3. Приложение по управлению инвестициями WME ИЛИ Расширенные инвестиционные стратегии
4. Методы управления портфелем

Достижение : Обозначение CIM

. Эти курсы охватывают следующие темы:

Курс по ценным бумагам Канады

• Основные требования к лицензированию ценных бумаг для Организации по регулированию инвестиционной индустрии Канады (IIROC )
• Требования законодательства провинции и Ассоциации дилеров паевых инвестиционных фондов (MFDA) к:
  • продажам паевых инвестиционных фондов
  • Управляемые будущие фонды / товарные пулы
  • освобожденные от налога ценные бумаги
  • Инвестиционные фонды, спонсируемые рабочими

Методы управления инвестициями

• Управление розничными активами
• Выбор отдельных ценных бумаг для оценки
• Объяснение прибыли для клиентов

Методы управления портфелем

• Подготовка к инвестициям Регулирующая организация инвестиционной отрасли Канады (IIROC ) и регистрация CSA в качестве управляющий портфелем
• Расширенные методы управления портфелем, подходящие для состоятельных клиентов и институциональных инвесторов
• Нормативные требования, требования к соблюдению, продаж и операционные требования, необходимые для создания и поддержания фирмы по управлению портфелем

Богатство Основы управления

• Предоставлять клиентам комплексные комплексные консультации по инвестициям
• Управление капиталом: финансовое планирование и управление инвестициями

WME - Приложение по управлению инвестициями

• Глубокие знания в области управления инвестициями
• Специализированный анализ и управление портфелем

Расширенные инвестиционные стратегии

• Управление капиталом для состоятельных клиентов

Профессионалы финансовой индустрии, имеющие статус CIM и зарегистрированные в провинциальной комиссии по ценным бумагам. Организации также имеют право на регистрацию в качестве:

• Управляющего портфелем
• Консультативного представителя
• Ассоциированного консультативного представителя

Другие соответствующие должности, занимаемые обладателями статуса CIM, включают:

• Инвестиционный советник
• Менеджер дискреционного портфеля
• Финансовый менеджер
• Менеджер активов

• CSI Global Inc.
• ШАГ
• IIROC