Войти
 | |
| Тип | Дочерняя компания |
|---|---|
| Отрасль | Инвестиционный банкинг |
| Предшественники | Wood Gundy. The Argosy Group. Oppenheimer Co. |
| Основана | 1988 |
| Штаб-квартира | Торонто, Онтарио, Канада |
| Продукция | Слияния и поглощения, Рынки капитала, Финансовые услуги |
| Выручка |  C$ 2,90 миллиарда (2016) |
| Чистая прибыль | C$ 1,08 миллиарда (2016) |
| Общие активы | C$ 162,8 миллиарда (2016) |
| Количество сотрудников | 1100 |
| Материнская компания | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Веб-сайт | www.cibcwm.com |
Мировые рынки CIBC Inc. - это инвестиционно-банковская дочерняя компания Canadian Imperial Bank of Commerce. Фирма действует как инвестиционный банк как на внутреннем, так и на международном рынках долевого и долгового капитала. Фирма предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая кредитные продукты и продукты для рынков капитала, слияния и поглощения, коммерческие банковские операции и другие консультационные услуги в области инвестиционного банкинга.
Основанный в результате серии приобретений, в том числе канадской брокерской компании Wood Gundy и американской Oppenheimer Co., CIBC World Markets является ведущим инвестиционным банком в Канаде. с заметным присутствием на различных международных рынках, время от времени на протяжении многих лет.
CIBC World Markets находится в Торонто с офисами в Калгари, Монреаль, Ванкувер, Оттава., Нью-Йорк, Атланта, Бостон, Чикаго, Хьюстон, Соль Лейк-Сити, Пекин, Дублин, Гонконг, Лондон, Шанхай, Сингапур, Сидней и Токио.
CIBC Wood Gundy. (1988 - 1997) Первоначальная компания Wood Gundy была основана в Торонто в 1905 году Джорджем Гербертом Вудом и Джеймс Генри Ганди. CIBC приобрела контрольный пакет акций Wood Gundy в июне 1988 г. за 203,3 миллиона канадских долларов. После покупки CIBC сформировала CIBC Wood Gundy, которая предлагала услуги по управлению активами корпоративным и институциональным клиентам. Два года спустя, в 1990 году, они продолжили расширять канадский бизнес ценных бумаг, приобретя большую часть канадского бизнеса Merrill Lynch Company. В 1997 году Wood Gundy приобрел Eyers Reed, австралийскую брокерскую фирму за 20 миллионов долларов.
В апреле 1995 года CIBC Wood Gundy объявил о приобретении The Argosy Group, инвестиционно-банковская фирма из Нью-Йорка, работающая в основном на рынке высокодоходных долговых обязательств. Компания Argosy была основана тремя выпускниками Дрекселя Бернхема Ламберта : Джеем Блумом, Эндрю Хейером и Дином Келером, которые вместе работали в нью-йоркском офисе Drexel в 1980-х.
Приобретение Argosy. отметили агрессивный толчок CIBC в инвестиционно-банковский бизнес США. До этого CIBC никогда не заключала сделки по бросовой облигации. Три главных директора Argosy работали над одними из самых крупных сделок по выпуску бросовых облигаций в 1980-х годах в Drexel Burnham Lambert. 52 сотрудника Argosy составили ядро того, что впоследствии стало фондами CIBC High Yield Group и CIBC Argosy Merchant Banking, которые, помимо прочего, были ответственны за непредвиденные доходы в 1 миллиард долларов, которые CIBC получит от своих ранних инвестиций в Global Crossing. Руководители Argosy также управляли двумя обеспеченными долговыми обязательствами механизмами, известными как Caravelle Funds I и II.
CIBC Oppenheimer. (1997 - 1999) В 1997 году CIBC Wood Gundy под руководством Майкла С. Рулле приобрела американскую брокерскую фирму Oppenheimer Co. за 585 миллионов долларов. Впоследствии объединенные компании получили название CIBC Oppenheimer; Рулле остался председателем и главным исполнительным директором компании, в то время как Стивен Роберт и Натан Гантчер из Oppenheimer стали вице-президентами CIBC Oppenheimer. Согласно сделке, CIBC заплатила 350 миллионов долларов и дополнительно предоставила 175 миллионов долларов, которые были выплачены в течение более трех лет, чтобы помочь удержать ключевых руководителей фирмы.
CIBC Мировые рынки. (1998 - 2002) К 1999 году CIBC Oppenheimer сменил название на CIBC World Markets и позиционировал себя как международный инвестиционный банк CIBC. Подразделение CIBC World Markets понесло чистый убыток в размере 186 миллионов канадских долларов в четвертом квартале 1998 финансового года, что снизило доходность акций материнского банка почти на треть. Убыток в 1998 году был вызван в первую очередь очень быстрой экспансией в регионы, затронутые различными финансовыми кризисами 1998 года. В результате CIBC World Markets переориентировала свои усилия в основном на рынки США и Канады, несмотря на кажущиеся глобальными амбиции, подразумеваемые в названии подразделения..
Мировые рынки CIBC достигли пика в 1999 и 2000 годах, когда инвестиционный банк вошел в первую десятку американских эмитентов высокодоходных облигаций и в первую двадцатку по консультированию по слияниям и поглощениям. В 1999 году CIBC World Markets поддержала Гэри Винника и его компанию Global Crossing в строительстве оптоволоконных соединений под океаном. В 2000 году CIBC получил прибыль в размере 2,0 миллиарда долларов от своих относительно небольших вложений в капитал Global Crossing, что составило более 20% прибыли банка. На фоне успеха Global Crossing CIBC поддержал трех руководителей своих фондов CIBC Argosy Merchant Banking в новой операции с частным капиталом, известной как Trimaran Capital Partners. В апреле 2001 года компания Trimaran закрыла фонд в размере 1 миллиарда долларов с капиталом, предоставленным в основном CIBC.
В июне 2001 года CIBC объявил о строительстве новой офисной башни стоимостью 800 миллионов долларов на Мэдисон-авеню, 300 (на углу Мэдисон-авеню). и 42-я улица). Первоначально предполагалось, что 35-этажное здание площадью 1 200 000 квадратных футов (110 000 м²) будет вмещать до 3 000 сотрудников, что позволит собрать весь персонал CIBC в Нью-Йорке под одной крышей. Когда в 2004 году было завершено строительство 300 Мэдисонского здания, сокращенный штат сотрудников CIBC занял лишь несколько этажей, оставшиеся сдавались в аренду PriceWaterhouseCoopers.
В июле 2001 года Wall Street Journal представил CIBC World Markets, зафиксировав стремительный упадок банка с пиков в рейтингах Уолл-стрит. К 2002 году CIBC был вынужден выделить 1,5 миллиарда канадских долларов на покрытие безнадежных корпоративных ссуд, в основном от CIBC World Markets, и этот банк был связан с двумя самыми известными жертвами корпоративных бухгалтерских скандалов в начале 2000-х: Enron Corporation и Global Crossing. В результате этих событий материнский банк реализовал стратегию перераспределения ресурсов из более рискованного подразделения CIBC World Markets в пользу своих розничных операций.
В рамках этой стратегии в 2003 году CIBC продал актив подразделение управления наряду с розничными брокерскими операциями с Fahnestock Viner вместе с именем Oppenheimer Co. Также в сентябре 2003 г. жюри установило, что CIBC не смог предоставить полную финансовую информацию инвесторам при размещении высокодоходных облигаций. Всего несколько месяцев спустя, в конце 2003 года, CIBC достиг урегулирования в размере 80 миллионов долларов с Комиссией по ценным бумагам и биржам по поводу различных видов финансирования Enron, что представляет собой гораздо больше, чем было у банка.
В ноябре 2007 года Oppenheimer Co. (Fahnestock) объявила, что приобретет большую часть CIBC World Markets ' Инвестиционный банкинг США, Корпоративный синдикат, Институциональные продажи и торговля, Исследование рынка акций, Торговля опционами и часть бизнеса на рынках долгового капитала, которая включает в себя торговлю конвертируемыми облигациями, синдицирование ссуд, получение высокой доходности и торговлю, а также связанные с ними операции, расположенные в Великобритании., Израиль и Гонконг. Сделка была закрыта 14 января 2008 г. и фактически воссоединила первоначальную компанию Oppenheimer Co., которую CIBC разделила на продажу Fahnestock.
29 февраля 2008 г. председатель и главный исполнительный директор CIBC World Markets Брайан Шоу был заменен на обоих должностях Ричардом Несбиттом, бывшим генеральным директором TSX Group.
Портал банков 
Портал компаний 