Appaloosa Management

редактировать
Американский хедж-фонд
Appaloosa Management
Тип Limited Partnership
IndustryInvestment Management
Основана1993 ; 27 лет назад (1993 г.)
ОсновательДэвид Теппер, основатель и президент
Штаб-квартираМайами-Бич, Флорида, США
Обслуживаемая территорияПо всему миру
Ключ человекМайкл Л. Палмер, Финансовый директор. Джеффри Л. Каплан, Главный операционный директор
AUM US $ 13 миллиардов. ( по состоянию на 30 июня 2019 г.)
Веб-сайтamlp.com

Appaloosa Management - американский хедж-фонд, основанный в 1993 году Дэвидом Теппером И Джек Уолтон, специализирующийся на проблемных долгах. Appaloosa Management инвестирует в фондовый рынок и фиксированный доход по всему миру.

Содержание

  • 1 История
    • 1,1 2002 Conseco Marconi Corp.
    • 1,2 2007 Delphi
    • 1.3 Финансовый кризис 2008 г. до 2011 г.
  • 2 Инвестиционная стратегия
  • 3 Продукты и результаты
    • 3.1 Palomino Fund
    • 3.2 Инвестиции Appaloosa I
  • 4 Администрирование
  • 5 Источники

История

В 1993 году Дэвид Теппер и Джек Уолтон основали Appaloosa Management, хедж-фонд, принадлежащий сотрудникам, в Чатеме, Нью-Джерси. На протяжении 1990-х годов эта фирма была известна как бутик по продаже мусорных облигаций, а в 2000-е годы она была известна как хедж-фонд.

2002 Conseco Marconi Corp.

В четвертом квартале этого года. В 2002 году доходность Appaloosa Management была в значительной степени результатом ставок на бросовые облигации и проблемные долги в Conseco и Marconi Corp., что рынок достиг дна.

2007 Delphi

Активы под управлением в 2007 году составили 5,3 миллиарда долларов. Financial Times сообщает, что компания "привлекла интерес своей большой долей владения в Delphi, обанкротившемся поставщике автомобильных запчастей, и его разногласиями по поводу того, заботится ли руководство об интересах акционеров или таковые у GM и UAW."

финансового кризиса 2008 года до 2011

Appaloosa пережила финансовый кризис 2008 года с относительно небольшим количеством заявок на выкуп от инвесторов.

С 2009 по 2010 год активы Appaloosa Management под управлением выросли с 5 миллиардов долларов до 12 миллиардов долларов.

В ноябре 2010 года New York Times сообщила, что общая сумма активов под управлением составила 14 долларов. млрд. В 2010 году сообщалось, что с 1993 года Appaloosa Management вернула клиентам 12,4 млрд долларов, заняв шестое место в рейтинге общих доходов клиентов от менеджеров с момента создания.

В сентябре 2011 года суд по делам о банкротстве штата Делавэр обнаружил, что Appaloosa Management является одним из четырех хедж-фондов, которые сыграли роль в реструктуризации Washington Mutual. кольцо, которое могло получить конфиденциальную информацию, которая могла быть использована для незаконной торговли долгом банка. В 2011 году компания была удостоена награды Institutional Hedge Fund Firm of the Year.

В январе 2016 года штаб-квартира Appaloosa была перенесена в Майами-Бич, Флорида.

Инвестиционная стратегия

Инвестиции Appaloosa Management сосредоточены на недиверсифицированных концентрированных инвестиционных позициях. Appaloosa инвестирует в глобальные публичные акции и фиксированный доход, уделяя особое внимание «акциям и долгам проблемных компаний, облигациям, биржевым варрантам, опционам, фьючерсы, ноты и бросовые облигации ". Согласно BusinessWeek, клиентская база фирмы состоит из состоятельных лиц, пенсионных и планов распределения прибыли, корпораций, иностранных правительств, фондов, университетов, и другие организации. "Инвесторы берут на себя обязательство ограничиться трехлетним периодом, в течение которого их снятие средств ограничивается 25 процентами их общих инвестиций.

Продукты и результаты

Appaloosa Management управляет четырьмя инвестиционными механизмами: оффшорный Palomino Fund LTD, офшорная и оншорная версия его фонда Thoroughbred, и его флагманский фонд Appaloosa Investment. Полный список текущих активов можно найти здесь.

Palomino Fund

The Palomino Fund с момента своего создания в 1995 г. по 1998 г. доходность составила 25%. После дефолта в России фонд потерял 49% своей стоимости в период с февраля по сентябрь 1998 г. Доходность фонда составила –26,7% в 2008 г. и 117,3% в 2009 г. Компания заняла первое место в рейтинге. Bloomberg Markets как самый эффективный фонд любой менеджер хедж-фонда, управляющий более чем миллиардом долларов.

Appaloosa Investment I

В 2001 году фонд вырос на 67 процентов, а в следующем году потерял 25 процентов. В 2003 году фонд получил 149% прибыли для инвесторов.

Администрация

Среди руководителей компании:

  • Дэвид Теппер, основатель и президент,
  • Майкл Л.. Палмер, финансовый директор,
  • Джеффри Л. Каплан, главный операционный директор.

Источники

Последняя правка сделана 2021-06-11 20:51:28
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте