Войти
 | |
 Штаб-квартира Apollo Global в Solow Здание | |
| Тип | Публичный |
|---|---|
| Торгуется как | NYSE : APO |
| ISIN | US0376123065  |
| Промышленность | Управление активами |
| Основание | 1990; 30 лет назад (1990) |
| Основатели | Леон Блэк, Джон Ханнан, Джош Харрис, Марк Роуэн, Крейг Когут, Артур Билджер, Энтони Ресслер |
| Штаб-квартира | Солоу Билдинг, Нью-Йорк, США |
| Ключевые люди |
|
| Продукты | фонды прямых инвестиций, кредитные фонды, недвижимость фонды, альтернативные инвестиции, выкуп заемных средств, капитал роста, венчурный капитал |
| выручка |  1,16 млрд долларов США (2018 г.) |
| Операционная прибыль | 178,96 млн долларов США (2017 г.) |
| Чистая прибыль | -60,15 млн долларов США (2018 г. г.) |
| AUM |  312 млрд долларов США (2019) |
| Общие активы | 6,99 млрд долларов США (2017) |
| Общий капитал | 2,90 млрд долларов США (2017) |
| Веб-сайт | www.apollo.com |
Apollo Global Management, Inc., - международная компания по управлению альтернативными инвестициями. Он был основан в 1990 году Леоном Блэком, Джошем Харрисом и Марком Роуэном. Штаб-квартира Apollo находится в Нью-Йорке, а офисы расположены в Северной Америке, Европе и Азии. Акции компании публично торгуются на NYSE под символом «APO».
Фирма специализируется на инвестициях в кредит, частный капитал и реальные активы.
Apollo Global Management сообщила об активах под управлением суммой 414 млрд долларов в конце июня 2020 года. Около 72% активов являются в кредитном бизнесе (300,4 млрд долларов на конец последнего квартала). Около 18% активов ($ 73,3 млрд на конец последнего квартала) находятся в частном капитале. Остальные 10% активов находятся в реальной активах ($ 39,9 млрд на конец последнего квартала). Около 66% активов приходится на кредитный бизнес (209,7 млрд долларов на конец последнего квартала). Около 21% активов (67,7 млрд долларов на конец последнего квартала) находятся в частном капитале. Остальные представленные в виде реальных активов (39,9 млрд долларов США на конец последнего квартала).
Среди наиболее заметных компаний, в которых Apollo инвестировал: ADT, CareerBuilder, Cox Media Group, Intrado, Rackspace, Redbox, Shutterfly и Smart Final.
Компания Apollo, использовавшаяся называвшаяся Apollo Advisors, основанная в 1990 г., сразу после краха Drexel Burnham Lambert в феврале 1990 г. Леоном Блэком, бывшим главой отдела слияний и поглощений Дрексель, вместе с другими выпускниками Дрекселя. Среди наиболее известных основателей - Джон Ханнан, бывший содиректор Дрексел по международным финансам; Крейг Когут, юрист, работающий в высокодоходном подразделении Дрексел в Лос-Анджелесе; и Артур Билгер, бывший глава отдела корпоративных финансов. Среди других партнеров-учредителей были Марк Роуэн, Джош Харрис и Майкл Гросс, оба работали под руководством Блэка в отделе слияний и поглощений, и Энтони Ресслер, который работал в качестве старшего вице-президента в высокодоходном отделе Drexel, отвечающего за отдел новых выпусков / синдикатов.
Менее чем через шесть месяцев после краха Drexel основатели Apollo уже начали серию предприятий. Apollo Investment Fund L.P., первый из фондов прямых инвестиций, был создан для инвестирования в проблемные компании. Первый фонд Apollo привлек около 400 миллионов долларов в виде обязательств инвестора благодаря репутации Блэка как выдающего помощника Майкла Милкена и ключевого игрока в буме выкупа в 1980-х. Lion Advisors была создана для предоставления инвестиционных услуг компании Credit Lyonnais, которая стремилась выгоду из цен на высокодоходном рынке.
Во время основания Apollo финансирование новых выкуп заемных средств был минимальным, и вместо этого Apollo обратился к стратегиям поглощений, направленных на то, чтобы получить контроль. Apollo купит проблемные ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в контрольный пакет акций компании в результате реорганизации банкротства или другой реструктуризации. Apollo использовал проблемную задолженность в качестве отправной точки, позволяя фирме инвестировать в такие фирмы, как Vail Resorts, Walter Industries, Culligan и Samsonite.
Вначале Apollo сделал себе имя, приобретая доли в компаниях, которые Drexel помогли финансировать, купив высокодоходные облигации у несостоятельных сбережений и ссуд и страховых компаний. Apollo приобрела несколько крупных портфелей активов у Resolution Trust Corporation правительства США. Одна из первых и наиболее успешных сделок Apollo заключалась в приобретении портфеля облигаций Executive Life Insurance Company. Используя это средство, Apollo купит портфель Executive Life, получив огромную прибыль, когда стоимость высокодоходных облигаций восстановится, но также приведет к ряду проблем государственного регулирования для Apollo и Credit Lyonnais в связи с покупкой. Спустя более чем десять лет после покупки, в 2002 году, генеральный прокурор Калифорнии Билл Локьер обвинил Аполлона, Леона Блэка и группы агентов во главе с французским банком Credit Lyonnais в незаконном приобретении активов и портфеля облигаций Executive Life Insurance Co. в 1991 году. в штат Калифорния, компания Lion предположительно нарушила закон Калифорнии, запрещающий иностранным государственным банкам владеть калифорнийскими страховыми компаниями.
Логотип AREA Property Partners В 1993 году в сотрудничестве с Уильямом Маком была компания Apollo Real Estate Advisers, чтобы искать возможности на рынках недвижимости США. Apollo Real Estate Investment Fund, L.P., первый в семье "инвестиционных фондов" в сфере недвижимости, был закрыт в апреле 1993 года с обязательствами инвестора в размере 500 миллионов долларов. В 2000 году Apollo вышла из товарищества, которое продолжало работать как Apollo Real Estate Advisers до тех пор, пока не сменило название на с 15 января 2009 года. Эта фирма принадлежит и контролируется оставшимися руководителями, в том числе Уильямом Маком, Ли Нейбартом, Уильямом Бенджамином., Джон Якобссон, Стюарт Кениг и Ричард Мак. Apollo Real Estate Investment Fund, L.P., первый в семье инвестиционных фондов недвижимости, был закрыт в апреле 1993 года с обязательствами инвестми в размере 500 миллионов долларов. По состоянию на 2008 год компания инвестировала из трех фондов: Инвестиционный фонд недвижимости Apollo V, Европейский фонд недвижимости Apollo II и Фонд повышения стоимости Apollo VII. В 2004 году Apollo Real Estate приобрела семейство инвестиционных инструментов Value Enhancement Funds, чтобы расширить свои предложения в сегменте «добавленной стоимости» в спектре инвестиций в недвижимость. Apollo также управляет программой мезонинного кредитования недвижимости и хедж-фондом ценных бумаг в сфере недвижимости под названием Claros Real Estate Securities Fund, LP
В 1995 году Apollo привлек свой третий фонд прямых инвестиций, Apollo Investment Fund III, с привлечением инвестора на 1,5 миллиарда долларов. риски инвесторов, в том числе CalPERS и пенсионный фонд General Motors. Фонд III в конечном конечном лишь средним исполнителем для финансовых вложений своего года выпуска. Среди инвестиций, сделанных в Фонд III (инвестированных до 1998 года), были: Alliance Imaging, Allied Waste Industries, Breuners Home Furnishings, Levitz Furniture, Communications Corporation of America, Dominick's, Ralphs (приобрела Apollo's Food-4-Less ), Move.com, NRT Incorporated, Pillowtex Corporation, Telemundo и WMC Mortgage Corporation.
Apollo инвестировали в AMC в 2001 году и выкупили компания в 2004 г. Также в 1995 г. партнер-основатель Apollo Крейг Когут покинуть фирму, чтобы основать более мелкого конкурента. С момента основания Pegasus привлекла 1,8 миллиарда долларов в четыре фонда прямых инвестиций, ориентированных инвестиций в компании среднего размера, испытывающие финансовые затруднения. В 1997 году соучредитель Apollo Тони Ресслер основал Ares Management в качестве преемника его бизнеса Lion Advisors, который будет управлять обеспеченными долговыми обязательствами транспортными средствами.
В 1998 году Apollo привлек свой четвертый фонд прямой инвестиции Apollo Investment Fund IV с инвестиционными обязательствами в размере 3,6 млрд долларов. Среди инвестиций, сделанных в Фонд IV (вложенных до 2001 г.), были: Allied Waste Industries, AMC Entertainment, Berlitz International, Clark Retail Enterprises, Corporate Express (Buhrmann ), Encompass Services Corporation, National Financial Partners, Pacer International, Rent-A-Center, Решение Продукция Performance, Специальные материалы по разрешению, Спутниковое радио Sirius, SkyTerra Communications, United Rentals и Wyndham Worldwide.
Штаб-квартира Apollo в Solow Building на 9 West 57th Street в Нью-Йорке, ранее занимаемая Tyco Apollo развернула свой четвертый фонд во время бума на рынках. конца 1990-х, чтобы испытать трудности с крахом Интернет-пузыря и начало рецессии. На фоне потрясений на рушащихся рынках Apollo смогла привлечь в 2001 году свой пятый фонд прямых инвестиций Apollo Investment Fund V с инвестиционными обязательствами в размере 3,7 миллиарда долларов. Среди инвестиций, сделанных в Фонд V (инвестированных до 2006 г.), были Affinion Group, AMC Entertainment, Berry Plastics, Cablecom, Compass Minerals, General Nutrition Centres (GNC), Goodman Global, Hexion Specialty Chemicals (Borden ), Intelsat, Linens 'n Things, Metals USA, Nalco Investment Holdings, Sourcecorp, Spectrasite Communications и Unity Media.
Между тем, Арес получил значительную прибыль от инвестиций, сделанных после краха высокодоходного рынка в 2000 и 2001 годах. Хотя основатели Ares завершили выделение с образованием в 1997 году они поддерживали тесные отношения с Apollo и действовали как филиал Apollo на Западном побережье. К 2002 году, когда Арес собрал свой первый фонд корпоративных возможностей, фирма объявила, что отделится от своей бывшей материнской компании. Время этого также совместно с юридическими трудностями Apollo со штатом Калифорния, связанными с покупкой Executive Life Insurance Company в 1991 году.
После выделения в 2002 году Apollo создала два новых филиала для продолжения инвестиционной деятельности на рынках капитала. Первым из этих новых филиалов, основанным в 2003 году, стал Apollo Distressed Investment Fund (DIF) Management - механизм кредитных инвестиций. В следующем году, в апреле 2004 года Apollo привлекла 930 миллионов долларов через первичное публичное размещение (IPO) для листинговой компании по развитию бизнеса Apollo Investment Corporation (NASDAQ : AINV )). Инвестиционная корпорация Apollo была создана для инвестирования в основном в компании среднего размера в форме мезонинного долга и приоритетных обеспеченных кредитов, а также путем осуществления прямых инвестиций в акционерный капитал компаний. Компания также инвестирует в ценные бумаги публичных компаний.
Caesars Palace, приобретенная в рамках LBO Apollo Harrah's Entertainment В период с 2005 по 2007 год рынок прямых инвестиций стал быстро расти, с новыми рекордами по «крупнейшим выкупу», которые были установлены и превышены несколько раз за 18-месячный период. Хотя Apollo участвовал в крупных крупных сделках, фирма в то время самых крупных сделок. Среди наиболее заметных инвестиций Apollo в этот период были Harrah's Entertainment, ведущая американская компания по производству игр и казино; Norwegian Cruise Line, оператор круизной линии; Магазины Клэр, продавец бижутерии; и Реалогия, франчайзер недвижимости.
В августе 2006 года Apollo запустила в Европе публично торгуемый частный акционерный капитал на сумму 2 млрд долларов США - AP Alternative Assets (ENXTAM: AAA ). IPO этой новой компании последовало по стопам Кольберг Кравис Робертс, которая в мае 2006 года привлекла 5 миллиардов долларов для своей компании KKR Private Equity Investors. Первоначально он попытался привлечь 2,5 миллиарда долларов для публичной компании, но потерпела неудачу в сообщении в июне, собрав всего 1,5 миллиарда долларов. В течение нескольких недель после продажи Apollo привлекла дополнительные 500 миллионов долларов через частных размещений.
В период с 2006 по 2007 год, когда индустрия прямых инвестиций расширилась, несколько частных частных инвестиционных компаний, в первую очередь Blackstone Group и Коль Кравис Робертс объявили о планах получения прибыли своих фирм за счет продажи публичных фондовых рынков. Apollo Management выбрала другой путь и завершила частное размещение акций своей управляющей компании в июле 2007 года. Проведя частное размещение, а не публичное размещение, Apollo смогла избежать некоторых частей общественного контроля, применяемого к Blackstone и KKR. В ноябре 2007 года Apollo смогла получить дополнительную прибыль от продажи 9% доли участия в управляющей компании Управляющим инвестициям Абу-Даби (ADIA). В конце в апреле 2008 года Аполлон подала в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) разрешила некоторым держателям акций, продавать свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. В том жегоду фирма открыла офис в Индии, что стало их первым рывком в Азии.
Apollo сделала свои инвестиции в розничную торговлю Постельное белье из-за банкротства компании в 2008 году Как ухудшение финансовых рынков хужеилось в 2008 году, Apollo увидела, что некоторые из его инвестиций оказались под давлением. Инвестиции Apollo в 2005 году находящуюся в затруднительном положении розничного торговую сеть в США Пострадали от значительного долгового бремени и снижения потребительского спроса. В мае 2008 года Постельное белье представляет собой заявление о защите от банкротства, что стоило Apollo всех вложений в компанию в 365 миллионов долларов США. В то же время инвестиции Apollo в Claire's, Realogy и Harrah's Entertainment оказались под давлением. Apollo отреагировал на свои инвестиционные трудности, стремясь обменять часть существующего долга Harrah's and Realogy на более выгодные ценные бумаги. У Клэр Apollo воспользовалась опцией «переключатель PIK », чтобы отключить денежные выплаты по процентам держателям облигаций и вместо этого выпустить дополнительные долги, чтобы предоставить компании дополнительную финансовую гибкость.
В декабре 2008 года Apollo завершила сбор средств для своего фонда, Apollo Investment Fund VII, с обязательствми инвесторов на сумму около 14,7 млрд. Apollo планировал собрать 15 миллиардов долларов, но занимался сбором средств более 16 месяцев, при этом основная часть капитала была привлечена в 2007 году.
В декабре 2009 года было объявлено, что Apollo приобретет Cedar Fair Entertainment Company, и компания станет частной под управление группы управления. Сделка включает выплату наличными в размере 635 миллионов долларов и предполагаемый долг, в результате чего сумма сделки составляет 2,4 миллиарда долларов. Позже в апреле 2010 года было объявлено, что сделка отменена из-за плохой генерации стороны.
В январе 2011 года Apollo приобрела 51% Alcan Engineered Products у Rio Tinto.
В марте 2011 года Apollo завершила первичное публичное размещение акций (NYSE: APO).
В марте 2012 года Аполлон предприняла вторую попытку приобрести оборудование с предложением $ 225,7 млн за Курорты Великого Волка. В ноябре 2012 года Apollo приобрела образовательное подразделение McGraw-Hill Companies («McGraw-Hill Education ») в рамках сделки на общую сумму 2,5 миллиарда долларов.
11 марта 2013 года Apollo Global Management сделала единственную заявку на продажу закусок Hostess Brands, включая Twinkies, за 410 миллионов долларов. Apollo приобрел портфель ирландских жилищных кредитов у Lloyds Bank в декабре 2013 года за 307 млн евро, что меньше половины их номинальной стоимости в 610 млн фунтов (367 млн евро). Акции были куплены дочерней компанией Apollo Global Management, Tanager Limited. В прошлом году портфель убытков составил 33 миллиона фунтов стерлингов.
С января 2014 года Apollo и CEC Entertainment, материнская компания Chuck E. Cheese's, объявили, что Apollo купила компанию и свой бренд за около 1 млрд долларов.
В октябре 2014 года Apollo завершила слияние своей телестудии Endemol с Shine Group 21st Century Fox. Объединенная компания стала Endemol Shine Group, при этом AGM и Fox владеют половиной студии.
24 марта 2015 года Centerbridge Partners достигли соглашения с Apollo. приобрести у них сеть «Великий Волк» за 1,35 миллиарда долларов. Приобретение было завершено 12 мая 2015 года.
В июне 2015 года Apollo Global Management сделала успешное предложение на сумму около 1,03 миллиарда долларов наличными для приватизации OM Group. Также в том же месяце Аполлон выиграл торги на аукционе по производству стеклянных бутылок Вераллия Сен-Гобен за комиссию около 2,95 млрд.
В феврале 2016 г. Корпорация ADT согласилась на приобретение Apollo Global Management. Акционеры Apollo Education Group одобрили слияние с Apollo Global Management в мае 2016 года. В июне 2016 года Apollo Global Management сделала успешное предложение о покупке Даймонд Ресортс Интернэшнл. Apollo сделал успешное предложение о покупке Rackspace в августе 2016 года.
В январе 2017 года Apollo приобрела все объекты собственности и активы Mattia Zucca, чтобы укрепить свое присутствие в мероприятиях, издательской деятельности и рекламе. В марте Apollo приобрел его у Алека Б. Джонса, владельца журнала DEM Magazine, примерно за 10 000 долларов. В мае Apollo объявила о заключении соглашения о приобретении West Corp примерно за 2 миллиарда долларов. В декабре Apollo согласился приобрести сеть мексиканских ресторанов Qdoba у Jack in the Box.
Cox Media Group 2020 Logo 
AGM вел переговоры о покупке Nexstar Media Group набыла основана одновременно с Apollo в 1990 году, сосредоточилась на инвестициях. услуги по управлению и консалтингу для счетов зарубежных организаций с целью инвестирования в частные высокодоходные долговые ценные бумаги в США. В 1992 году Lion заключил более формальную договоренность об управлении высокодоходным портфелем Credit Lyonnais на сумму 3 миллиарда долларов, которые вместе с консорциумом других инструментов предоставил капитал для инвестиционной деятельности Lion. В итоге бизнес Lion будет заменен на Ares Management.
 | |
| Тип | Public |
|---|---|
| ISIN | US0376123065 |
| Предшественник | Lion Советники |
| Основана | 1997 г.; 23 года назад (1997). 2002; 18 лет назад (2002) (независимый) |
| Основатель | Джош Харрис |
| Веб-сайт | www.aresmgmt.com |
Ares Management, основанная в 1997 году, была создана для управления механизмом долговых обязательств стоимостью рыночной 1,2 миллиарда долларов. Арес вырастет и будет управлять семейством обеспеченных кредитных обязательств (CLO), которые будут инвестировать в ценные бумаги на рынке капитала, включая ссуды приоритетных банков, а также высокодоходные и мезонинные долговые обязательства. Арес был основан Энтони Ресслером и Джоном Х. Группа компаний Apollo, а также Беннеттом Розенталем, присоединилась к глобальной группе с использованием заемных средств в Merrill Lynch.
Арес I и II, которые были привлечены, были структурированы. как ССН по рыночной стоимости. Арес III, хотя Арес X был структурирован как ССН денежного потока. В 2002 году Арес завершил отделение от менеджмента Apollo. Хотя формально основатели Ares завершили свое отделение с образованием в 1997 году, они поддерживали тесные отношения с Apollo в течение первых лет своего существования и действовали как филиал Apollo на Западном побережье. Вскоре после этого Арес завершил сбор средств для Фонда корпоративных возможностей Ares, инвестиционного фонда для операций с капиталом в 750 миллионов долларов под управлением.
В 2004 году Арес дебютировал с открытой компанией по развитию бизнеса, Арес. Capital Corporation (NASDAQ: ARCC ). В 2006 году Арес привлек $ 2,1 млрд. Преемник случая применения (Фонд корпоративных возможностей Ареса II).
