Войти
 | |
 Штаб-квартира Amundi в Париже. | |
| Тип | Société par actions minimifiée |
|---|---|
| Торговая марка | Euronext : AMUN. CAC Mid 60 Component |
| Промышленность | Управление инвестициями |
| Год основания | 2010; 10 лет назад (2010) |
| Штаб-квартира | Париж, Франция |
| Обслуживаемая территория | По всему миру |
| AUM |  1653 миллиардов (2019) |
| Владелец | Crédit Agricole (70%) |
| Количество сотрудников | около 5000 сотрудников по всему миру, 2000 во Франции |
| Дочерние компании |
|
| Веб-сайт | Amundi.com |
Амунди - это французская компания по управлению активами. Имея на конец 2019 года активов под управлением (AUM) на 1 653 млрд евро, это крупнейший управляющий активами в Европе и один из 10 крупнейших инвестиционных менеджеров по AUM в мире..
Основанная 1 января 2010 года, компания является результатом слияния деятельности по управлению активами Crédit Agricole (Crédit Agricole Asset Management, CAAM) и Société Générale (Société Générale Asset Management, SGAM). Amundi Group котируется на фондовой бирже Euronext с ноября 2015 года. Ее мажоритарным акционером является Crédit Agricole SA
С юридической точки зрения Amundi Group владеет Amundi Asset Management, а также несколькими другими дочерними компаниями. в секторе управления активами, в частности, CPR Asset Management (CPR AM) и BFT Investment Managers (BFT IM) во Франции. В 2016 году Amundi Group объявила о приобретении дочерней компании по управлению активами Pioneer Investments. Эти две компании объединились в 2017 году.
Амунди участвует в ряде мероприятий по управлению инвестициями. Компания, в частности, занимается активным управлением через ряд паевых инвестиционных фондов (управление капиталом, управление облигациями, диверсифицированное управление, структурированные продукты управление и управление казначейством), а также в пассивном управлении в качестве эмитента ETF и управляющего индексным фондом. Компания также предлагает продукты в сегментах инвестиций в реальные и альтернативные активы (в частности, недвижимость и частный капитал ). Его предложение нацелено на розничных инвесторов и институциональных инвесторов в форме коллективных инвестиций или конкретных мандатов. Во Франции Amundi более широко известна своей деятельностью в области французских схем сбережений сотрудников (épargne salariale). В компании также есть отдел исследований и анализа, который выпускает регулярные публикации о мировых экономических условиях и изменениях на фондовом рынке.
Amundi Group имеет офисы в нескольких странах по всему миру, включая Европу, Азию и США, и, по оценкам, у нее около 100 миллионов прямых или косвенных индивидуальных клиентов и 1000 институциональных клиентов по всему миру.
В конце 2008 года Crédit Agricole и Société Générale решили объединить свои соответствующие дочерние компании по управлению активами в новую компанию. Ранее каждая из этих двух дочерних компаний, Crédit Agricole Asset Management (CAAM) и Société Générale Asset Management (SGAM), управляла несколькими фондами UCITS, состоящими из фондов облигаций, фондов акций, альтернативных и структурированные продукты, а также набор ETF.
26 января 2009 г. было подписано предварительное соглашение между двумя заинтересованными сторонами, затем 9 июля 2009 г. было подписано окончательное соглашение, согласно которому Crédit Agricole будет владеть 75% новой компании и 25% Société Générale, которым управляет Ив Перье, тогдашний генеральный директор CAAM. Официально название Amundi было объявлено 23 октября 2009 г. Компания была создана 1 января 2010 г. после разрешения Европейской комиссии на продолжение слияния. Слияние двух команд происходило постепенно в течение 2010 года и привело к сокращению 260 рабочих мест по всему миру и созданию около 60 новых должностей в сфере управления рисками и коммерческого распределения.
Имея активы под управлением на сумму 670 миллиардов евро накануне своего создания, Amundi стала третьей по величине европейской компанией по управлению активами после Axa и Allianz, а также вошел в десятку крупнейших мировых управляющих активами.
Средства Амунди в основном распределяются через банковские сети его мажоритарных акционеров: Crédit Agricole, LCL (дочерняя компания Crédit Agricole), Société Générale и Crédit du Nord (дочерняя компания Société Générale), которые в совокупности составили более 70% чистого притока Amundi в на начальном этапе, а остальная часть поступает от институциональных инвесторов. Со временем компания расширяла базу инвесторов. В 2015 году более 60% активов под управлением были получены из источников за пределами этих банковских сетей.
В 2012 году Амунди подписал дистрибьюторское соглашение с управляющей компанией TOBAM и получил 10,6% акций компании (доля, увеличившаяся до 20% в 2016 году).
В июне 2013 года., Амунди объявил о приобретении Smith Breeden Associates в США, которое вступило в силу в октябре 2013 года. Компания, которая специализируется на управлении фондами облигаций в долларах, на тот момент управляла примерно 6,4 миллиардами долларов, или 4,9 миллиарда евро. В результате сделки Smith Breeden Associates была переименована в «Amundi Smith Breeden LLC» и стала головным офисом компании Amundi в Северной Америке.
В октябре 2014 года Amundi приобрела 100% капитала Bawag PSK Invest, дочерней компании по управлению инвестициями австрийского банка Bawag PSK, что ознаменовало приход Amundi на австрийский рынок. Bawag PSK Invest, которая стала частью франшизы Amundi, управляет активами на сумму около 4,6 млрд евро через ряд 78 фондов. Приобретение включало соглашение с Bawag Bank PSK о распределении средств Amundi через его сеть из примерно 500 отделений в Австрии. Вскоре после этого Амунди объявил о приобретении 87,5% капитала Kleinwort Benson Investors, компании по управлению инвестициями в Дублине с филиалами в Бостоне и Нью-Йорке с активами в размере 7,6 млрд евро.
В течение 2014 г. Crédit Agricole SA увеличила свою долю в Amundi, приобретя 5% капитала компании у Société Générale за 337,5 миллиона евро. Таким образом Crédit Agricole S.A. получила контроль над 80% капитала Амунди.
17 июня 2015 года Crédit Agricole и Société Générale объявили о своем намерении вывести Amundi на фондовый рынок до конца года. IPO позволило Société Générale продать свою 20% долю в компании, а Crédit Agricole продать 5%, оставаясь мажоритарным акционером с 75% общего акционерного капитала Amundi. Amundi Group была зарегистрирована на фондовой бирже Euronext 12 ноября 2015 года с рыночной капитализацией 7,5 млрд евро. Акции группы были оценены по 45 евро за акцию и закончили первую сессию по цене чуть выше 47 евро. Пресса сравнивала успех IPO с успехами Deezer и Oberthur Technologies, которые пришлось отменить до размещения Amundi в контексте сложной торговой среды из-за нестабильность рынка летом 2015 года.
активов Амунди под управлением с 31 декабря 2009 года.. Желтый: 242,9 миллиона евро поступило от Pioneer Investments. В декабре В 2016 году Амунди объявил о 100% приобретении Pioneer Investments, дочерней компании итальянского банка по управлению активами. Pioneer Investments выкупили за 3,5 млрд евро. Сделка была профинансирована Amundi на 1,5 миллиарда евро посредством выпуска долговых обязательств на 600 миллионов евро и увеличения капитала на 1,4 миллиарда евро, гарантированного Crédit Agricole. В результате сделки Crédit Agricole владела не более 70% капитала Amundi на конец 2017 года по сравнению с 75% ранее.
После завершения 3 июля 2017 года сделка означала, что Amundi добавила 242,9 млрд евро к своим активам под управлением в течение третьего квартала 2017 года, увеличив общий AUM с 1121 миллиарда евро в конце июня 2017 года до 1,400 миллиардов евро в конце сентября. В результате Amundi стала восьмой по величине компанией по управлению активами в мире. В конце 2017 года Amundi управляла активами на сумму 1,426 миллиардов евро.
Приобретение позволило Amundi расширить свою дистрибьюторскую сеть в Италии, Германии и Австрии, где Pioneer Investments уже существовала, одновременно расширив управление инвестициями. экспертиза. Италия стала вторым по величине рынком Амунди после Франции. В Соединенных Штатах название «Pioneer» было сохранено и объединено с именем Amundi, чтобы создать новый бренд «Amundi Pioneer».
Когда было объявлено о приобретении, Амунди заявил, что намеревается сократить совокупную рабочую силу двух компаний на 450 человек из 5000 сотрудников по всему миру.
Бизнес Амунди включает управление инвестиционными фондами, в которые индивидуальные инвесторы, институциональные инвесторы или компании могут вкладывать средства на коллективной или индивидуальной основе (через мандаты и выделенные фонды), используя свои сбережения., капитал и / или казначейство, передав управление этими деньгами Амунди. Основным бизнесом Amundi является «управление активами от имени третьих сторон», а оборот группы (чистый банковский доход) состоит из комиссионных, взимаемых с активов, которыми управляет Amundi (в основном, абонентская плата и ежегодная плата за управление). Amundi управляет различными типами фондов, включая ряд фондов UCITS и биржевых фондов (ETF ), а также фондами, инвестируемыми в реальные и альтернативные активы, особенно в недвижимость и структурированные продукты.
Amundi управляет широким спектром фондов UCITS, которые делятся на две основные категории: акции (фондовые фонды ) и облигации (фонды облигаций и фонды денежного рынка ). В дополнение к этим двум продуктовым линейкам существует два трансверсальных подразделения, использующих подход «диверсифицированного управления». Они объединяют различные классы активов (акции, облигации, денежные активы, недвижимость) в рамках одного фонда и используют подход «абсолютная доходность » к инвестированию. Инвестиции с абсолютной доходностью нацелены на получение годовой прибыли, которая больше или равна доходности инвестиций на денежном рынке. Инвестиции в UCITS были основной компетенцией CAAM и SGAM, и эти фирмы смогли привлечь потоки в фонды через банковские сети Crédit Agricole и Société Générale. С момента создания Амунди портфель паевых инвестиционных фондов группы продвигался через сеть банковских консультантов Crédit Agricole и Société Générale, а также все чаще частными или профессиональными инвесторами как во Франции, так и за рубежом.
Амунди также участвует в пассивном управлении посредством продажи ETF. Эти фонды продаются под торговой маркой Amundi ETF. В конце 2017 года группа управляла этим видом продукции на 38 млрд евро. Исторически сложилось так, что бизнес Amundi ETF был унаследован от CASAM (Credit Agricole Structured Asset Management), филиала CAAM, который управлял 65 ETF в конце 2009 года до того, как был создан Amundi. В 2009 году диапазон ETF SGAM был передан Lyxor Asset Management, дочерней компании Société Générale. Amundi ETF предлагает ряд продуктов, разделенных на две категории: фондовые ETF (воспроизводящие показатели национальных, региональных или отраслевых рыночных индексов) и облигационные ETF (воспроизводящие эффективность государственных или корпоративных облигаций ).
К сентябрю 2016 года Amundi перевела всю свою недвижимость, частный долг, частный капитал и инфраструктура инвестиции на единую платформу, предназначенную для «реальных и альтернативных активов». Создание этого направления бизнеса позволило объединить активы под управлением на сумму 34 миллиарда евро с целью достижения к 2020 году совокупной стоимости активов в размере 70 миллиардов евро. Подразделение в основном состоит из инвестиций в недвижимость. Среди зданий, приобретенных Amundi с момента запуска платформы, находятся здания в деловом районе Парижа La Défense, в том числе Cœur Défense (приобретены в 2017 году в партнерстве с Crédit Agricole Assurances и Primonial REIM) и Hekla Tower (приобретена на стадии строительства в 2017 году в партнерстве с Primonial REIM). Имущественные владения Амунди структурированы как средства инвестирования в недвижимость; самый важный из них, «OPCIMMO», был запущен в 2011 году. В сфере прямых инвестиций Амунди создал Amundi Private Equity Funds, дочернюю компанию, нацеленную на приобретение долей в компаниях, не котирующихся на бирже. Он предлагает компаниям как долговое, так и долевое финансирование. Согласно финансовой прессе, один долговой фонд, созданный управляющим активами в 2017 году, был обеспечен физическими запасами ветчины и пармезана, хранящихся в Италии. В области инвестиций в инфраструктуру Amundi наладила партнерство с французским поставщиком энергии Électricité de France (EDF), создав Amundi Transition Energétique, дочернюю компанию, на 60% принадлежащую Amundi и 40% EDF, для финансирования проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии. В 2017 году Амунди также наладил партнерские отношения с Французской комиссией по альтернативной энергии и атомной энергии, создав Supernova Invest, компанию, на 40% принадлежащую Amundi Private Equity, для инвестирования в технологические инновационные проекты во Франции.
В 2018 году Amundi расширила свою деятельность в области социально ответственного инвестирования (SRI). В марте 2018 года Амунди объединил усилия с Международной финансовой корпорацией (член Группы Всемирного банка ), чтобы запустить зеленые облигации, ориентированные на страны с формирующимся рынком. С активами в 1,42 миллиарда долларов на момент запуска фонд является крупнейшим в мире фондом зеленых облигаций. В октябре 2018 года Amundi также объявила о своем «Плане действий на 2021 год», который направлен на приведение всех своих инвестиций в соответствие с критериями экологического, социального и корпоративного управления (ESG). К 2021 году 100% активов группы под управлением будут инвестированы в соответствии с критериями ESG, по сравнению с 5% (32 миллиарда евро) на момент запуска Amundi в 2010 году и 19% (280 миллиардов евро), когда планируется было объявлено в 2018 году. В рамках этого плана Amundi также взяла на себя обязательство учитывать критерии ESG в своей политике голосования при участии в ежегодных общих собраниях компаний, в которых она является акционером.
В дополнение к деятельности по управлению активами Amundi имеет собственный отдел исследований и анализа, который специализируется на изучении финансовых рынков и мировых экономических условий. Группа публикует экономические исследования в свободном и открытом доступе на французском и английском языках на веб-сайте Amundi Research Center. Каждый месяц Амунди публикует на веб-сайте ежемесячный документ под названием «Стратегия перекрестных инвестиций». Амунди также организует ежегодную конференцию под названием «Всемирный инвестиционный форум Амунди», на которой различные внешние докладчики обсуждают макроэкономические темы.
Amundi также использует внешний финансовый анализ для поддержки своей деятельности по управлению инвестициями. В контексте вступления в силу европейской директивы MIFID II в январе 2018 года, требующей от компаний по управлению активами быть более прозрачными для своих клиентов в отношении таких затрат, Amundi решила самостоятельно покрыть расходы на внешние исследования. не передавая их клиентам.
В 2016 году Амунди запустил Amundi Services, подразделение группы, нацеленное на предоставление услуг другим компаниям по управлению активами. Предложение направлено на привлечение бизнеса от малых и средних компаний, желающих передать часть своей деятельности на аутсорсинг, в частности выполнение заказов, управление позициями, проверку правил инвестирования, расчет показателей риска, мониторинг эффективности и нормативную отчетность. Amundi Services стремится к 2020 году обеспечить оборот от 50 до 80 миллионов евро, или около 5% дохода группы. В 2018 году Амунди объявил о партнерстве между Goldman Sachs и Amundi Services, при этом последняя обеспечивает управление активами, контроль и надзор за продуктами Goldman Sachs Fund Solutions в области количественного и альтернативного управления.
Amundi владеет несколькими дочерними предприятиями в секторе управления активами во Франции.
CPR Asset Management (CPR AM) является полностью принадлежащей компании по управлению активами пользователя Amundi. Ранее компания была дочерней компанией Crédit Agricole Asset Management (CAAM) из бывшей Compagnie parisienne de réescompte, приобретенной Crédit Agricole Indosuez в 2000 году. CPR AM предлагает ряд вложенных средств UCITS в акции и / или продукты с фиксированным доходом, адресованные клиентуре, которая преимущественно состоит из институциональных инвесторов и специалистов по управлению капиталом. В 2015 году Амунди объявил, что CPR AM станет его экспертным центром по инвестированию в тематические акции, и передал дочерней компании свои активы под управлением (AUM) на € 2,4 млрд. В конце 2018 года CPR AM управляла AUM на 47 миллиардов евро.
BFT Investment Managers (BFT IM) - французская компания по управлению активами, полностью принадлежащая Amundi с 2011 года, когда Crédit Agricole передала свою дочернюю компанию BFT Gestion в группу. В 2015 году BFT Gestion сменила название и стала BFT Investment Managers. BFT IM предлагает ряд паевых инвестиционных фондов, инвестируемых в акции или продукты с фиксированным доходом, нацеленных на клиентуру, в основном состоящую из институциональных инвесторов и компаний. В конце 2018 года BFT IM управляла собственными активами на сумму 27 млрд евро.
Во Франции Amundi также владеет двумя дочерними компаниями, которые были унаследованы от SGAM во время слияния с CAAM. Это Étoile Gestion (связанный с сетью Crédit du Nord ) и Société Générale Gestion. Амунди также владеет 20% акций TOBAM и 3,2% акций Tikehau.
Amundi имеет шесть платформ управления активами по всему миру: в Париже, Лондоне, Токио, Бостон, Дублин и Милан.
У Amundi есть офисы в большинстве европейских стран, чтобы распространять свои инвестиционные продукты на местном уровне. Группа имеет дочерние компании в Люксембурге (Amundi Luxembourg), Швейцарии (Amundi Switzerland, с присутствием в Женеве и Цюрихе ), Германия (Amundi Deutschland GmbH, присутствует в Франкфурте и Мюнхене ), Австрия (Amundi Austria GmbH), Италия (Amundi SGR SpA) и Испания (Amundi Iberia SGIIC). В Люксембурге Амунди также владеет 50,04% акций Fund Channel, платформы распределения инвестиционных фондов, принадлежащей совместному предприятию с BNP Paribas, которому принадлежит 49,96% компании.
Реклама Amundi на Гонконгском трамвае. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, основном рынке Amundi за пределами Европы, группа владеет дочерней компанией в Японии ( Amundi Japan) в результате приобретения Resona Asset Management компанией SGAM в 2004 году. У Amundi есть другие дочерние компании в Гонконге (Amundi Hong Kong Limited), Тайвань (Amundi Taiwan Limited), Сингапур (Amundi Singapore Limited), Таиланд (Amundi Mutual Fund Brokerage Securities (Thailand) Company Limited), Малайзия (Amundi Malaysia Sdn Bhd) и Австралия (Amundi Asset Management Australia Ltd.). Amundi также присутствует в трех других регионах азиатского континента через совместные предприятия с местными финансовыми игроками. В Китае Амунди владеет 33,3% ABC-CA Fund Management, компании по управлению активами, возникшей в результате партнерства между Сельскохозяйственным банком Китая и Crédit Agricole. В Индии группа владеет 37% SBI Mutual Fund, компании по управлению активами, находящейся в партнерстве с Государственным банком Индии (унаследованное партнерство SGAM). В Южной Корее Амунди владеет 40% NH-Amundi Asset Management, компании по управлению активами, 60% которой принадлежит корейской финансовой группе NongHyup. В 2016 году совокупный AUM, которым управляет Амунди в Азии, составил 130 миллиардов евро.
В США у Амунди есть офис в Дареме в результате его приобретение Smith Breeden Associates. Но главный офис группы в США находится в Бостоне, где находится ее дочерняя компания Amundi Pioneer. Амунди Пионер руководит деятельностью Амунди в Северной Америке. Группа также присутствует в Монреале (Amundi Canada Inc.). В Латинской Америке Amundi имеет офисы в Мексике и Чили, оба из которых связаны с Amundi Iberia SGIIC, а также в Аргентине <287.>В Магрибе и Ближнем Востоке у Amundi есть филиал в Марокко (Amundi Investment Morocco), который занимается инвестициями в недвижимость. Группа также владеет 34% Wafa Gestion, базирующейся в Марокко. Кроме того, у группы есть офис в Армении (Amundi ACBA) и два филиала в Объединенных Арабских Эмиратах, в Абу-Даби и Дубаи <293.>Основные финансовые результатыГод 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Выручка 1448 1,370 1,456 1,438 1,540 1,656 1,694 2,301 2,582 2,707 EBITDA 609 629 700 665 730 773 816 1,128 1,251 1,331 Чистая прибыль 403 422 485 450 488 528 568 681 855 959 Ссылки
Внешние ссылки
